PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le transporteur aérien Air France-KLM (AF.FR) a annoncé lundi qu'il allait procéder le 15 novembre prochain au remboursement anticipé de ses obligations convertibles de type Océanes à échéance 2023, une annonce susceptible d'amener les porteurs à convertir leurs titres en actions nouvelles dans la mesure où le cours actuel - 13,18 euros à la clôture vendredi - est supérieur au montant du remboursement. 


  Comme l'y autorisent les modalités de cet emprunt émis en 2013, Air France-KLM a fait part dans un communiqué de son intention d'exercer son droit de remboursement anticipé des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 15 février 2023 encore en circulation, soit 53.383.705 Océanes sur les 53.398.058 émises au départ, le 15 novembre 2017. 


  Le remboursement s'effectuera au pair plus les intérêts courant du dernier coupon jusqu'à cette date, soit au total 10,45638 euros par Océane. 


  Les porteurs qui le souhaitent ont la faculté d'exercer d'ici au 6 novembre leur droit à l'attribution d'actions Air France-KLM, à raison d'une action par Océane, un choix potentiellement plus attrayant au cours actuel. Si la totalité des porteurs choisissaient d'exercer ce droit, Air France-KLM serait amené à émettre autant d'actions nouvelles, ce qui représenterait 14,23% du capital d'Air France-KLM. 


  -Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV