AXA : avenant à la déclaration Form S-1 pour l'IPO d'AEH
Le 09 avril 2018 à 08:49
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AXA annonce le dépôt par sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, d'un avenant No. 2 à la déclaration d'enregistrement Form S-1 auprès de la SEC concernant le projet d'introduction en bourse (IPO) et de cotation aux Etats-Unis des actions ordinaires d'AEH.
L'offre devrait concerner une part minoritaire des actions ordinaires d'AEH, lesquelles seraient vendues par AXA en qualité d'actionnaire cédant. L'IPO serait réalisée au deuxième trimestre, sans assurance que l'opération soit réalisée ou sur son calendrier.
L'offre d'actions sera opérée par un syndicat de banques garantes mené par Morgan Stanley et J.P. Morgan Securities, avec Barclays Capital et Citigroup Global Markets agissant également en qualité de garants dans le cadre de l'offre.
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AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.