Santander : lancement de l'augmentation de capital.
Le 04 juillet 2017 à 13:17
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Banco Santander a fait part du lancement d'une augmentation de capital d'environ 7,1 milliards d'euros destinée à financer l'acquisition de Banco Popular annoncée le mois dernier.
La banque espagnole va ainsi émettre en tout près de 1,46 million d'actions. Ses actionnaires pourront souscrire à une action nouvelle pour 10 détenues, à un prix unitaire de 4,85 euros, soit une décote de 17,75% par rapport au cours de clôture de la veille.
'Cette décote est plus élevée que notre estimation, qui allait de 7 à 10%, note Bankinter', qui réaffirme sa recommandation 'vente'. La période de souscription s'étalera du 6 au 28 juillet, les nouvelles actions devant commencer à coter le 31 juillet.
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Banco Santander, S.A. est le 1er groupe bancaire espagnol. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- banque commerciale : activités de banque de détail et de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit hypothécaire, etc.) ;
- banque d'investissement, de financement et de marché : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, etc.), ingénierie financière (conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc. ;
- gestion d'actifs et banque privée. Le groupe développe également une activité de bancassurance au travers de Santander Seguros et de Banesto Seguros.
A fin 2023, le groupe gère 1 047,2 MdsEUR d'encours de dépôts et 1 036,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 8 518 agences dans le monde.