Credit Agricole : Visiativ, accompagné par la banque LCL, veut doubler de taille
Le 08 décembre 2017 à 09:07
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Cette opération doit donner à l'entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes les moyens nécessaires à la réalisation de son plan stratégique Next100, qui vise un doublement de taille d'ici à 2020, pour atteindre 200 M€ de chiffre d'affaires, accompagné d'une progression de sa rentabilité.
Visiativ, intégrateur de solutions Dassault Systèmes et éditeur de logiciels collaboratifs, coté sur Euronext Growth, vient de finaliser une augmentation de capital d'un montant initial de 15,1 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Celle-ci a été très largement sur-souscrite, plus de 3,4 fois, traduisant la confiance des investisseurs dans le projet.
Alliativ, holding des dirigeants-fondateurs Laurent Fiard et Christian Donzel, a participé à cette opération à hauteur de 5 M€. Parallèlement, Alliativ va procéder, début 2018, au rachat des actions à dividende prioritaire gérées par Audacia, représentant 12,8% du capital de Visiativ. A l'issue des deux opérations, Alliativ devrait donc détenir près de 26% du capital de Visiativ, contre 11,9% au moment de sa création début novembre.
Cette montée en puissance d'Alliativ est financée grâce à l'intervention de LCL, preneur ferme d'une dette senior, adossé à une dette mezzanine apportée par SIPAREX Intermezzo. Plusieurs schémas de financement avec des structurations différentes étaient en concurrence : LCL et SIPAREX Intermezzo ont réussi à allier l'attractivité des conditions financières à la souplesse qu'exige une holding d'une société opérationnelle cotée.
LCL est un partenaire financier de Visiativ depuis l'acquisition du groupe IMALIA/CADWARE en 2015. LCL a ainsi accompagné depuis, toutes les croissances externes réalisées par le groupe en 2016 et 2017, en direct d'abord puis via le Crédit Syndiqué que LCL a co-arrangé fin 2016 avec la Société Générale pour environ 22 M€.
La Sté Crédit Agricole SA a publié ce contenu, le 08 décembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 décembre 2017 08:06:00 UTC.
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (30,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- banque de financement, d'investissement et de marché (30,1%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (25,9%) ;
- prestations de services financiers spécialisés (13,9%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2023, Crédit Agricole S.A. gère 835 MdsEUR d'encours de dépôts et 516,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (46%), Italie (20%), Union européenne (14,3%), Europe (7,2%), Amérique du Nord (6%), Japon (1,3%), Asie et Océanie (3,5%), Afrique et Moyen Orient (1,3%) , Amérique centrale et Amérique du Sud (0,4%).
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 
