DANONE : Le dossier Quorn étudié notamment par Danone
Le 29 septembre 2015 à 16:02
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LONDRES (Reuters) - Le proprétaire de Quorn, marque de plats préparés sans viande, a reçu des manifestations d'intérêt de la part de différents acquéreurs potentiels, dont le philippin Monde Nissin et le singapourien Wilmar International, a-t-on appris de plusieurs sources.
Le français Danone, le canadien McCain et l'irlandais Kerry Group étudient également le dossier, selon l'une de ces sources.
Le fonds britannique Exponent Private Equity a mis Quorn en vente ce mois-ci et une documentation détaillée a été adressée à différents acheteurs potentiels, disent ces sources.
La date butoir pour le dépôt des premières offres a été fixé au milieu du mois d'octobre mais un accord anticipé avec un acquéreur pourrait être annoncé dès cette semaine, pour un montant de l'ordre de 500 millions de livres sterling (676 millions d'euros), a dit une source.
Les spécialistes d'aliments jugés plus sains ont été récemment la cible de plusieurs acquisitions, comme le rachat d'Annie's par General Mills pour 820 millions de dollars, celui d'Enjoy Life Foods par Mondelez International ou encore l'acquisition de Krave Pure Foods par Hershey.
Monde Nissin, fabricant de biscuits et de nouilles, prévoit de s'introduire en Bourse en 2016. Il souhaite se développer en dehors de ses activités traditionnelles et se bâtir l'image d'une "entreprise de la santé et du bien-être", selon un proche de la société.
Wilmar est pour sa part l'un des principaux groupes agro-alimentaires d'Asie et le premier producteur mondial d'huile de palme.
Parmi les autres groupes potentiellement intéressés par Quorn figurent Nomad Foods et WhiteWave Foods.
(Martina Geller et Freya Berry; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (53,5% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (30,1%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (16,4% ; n° 3 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2022, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,7%), Etats-Unis (22%), Chine (10%), Russie (6%), Indonésie (6%), Royaume Uni (5%), Mexique (5%), Espagne (4%), Allemagne (3%), Brésil (2%) et autres (29,3%).