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DEUTSCHE BANK : confirme les modalités de son augmentation de capital

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20/03/2017 | 15:14

(AOF) - Quinze jours après avoir annoncé une augmentation de capital de 8 milliards d’euros, Deutsche Bank en a confirmé dimanche les détails. La première banque allemande émettra 687,5 millions de nouvelles actions aux prix de 11,65 euros par action et se fera sur la base d’une action nouvelle pour deux actions possédées. Le prix ainsi proposé représente une décote d’environ 35% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier.

Cette décote est ramenée à 26 % par rapport au cours théorique ex-droit, bien inférieure à celle d'Unicrédit, dont l'augmentation de capital de 13 milliards d'euros s'est faite avec une décote de 38%.

Il s'agit de la quatrième levée de fonds de Deutsche Bank depuis 2010, portant ainsi le total à 30 milliards d'euros, selon des données Reuters. L'opération sera ouverte du 21 mars au 4 avril.

Cette opération permettra à Deutsche Bank de renforcer sa solvabilité financière, avec un ratio de fonds propres durs de 14,1% contre 11,9% à fin 2016. La banque s'est engagée à la maintenir largement au dessus de 13%.

La publication du rapport annuel de Deutsche Bank a par ailleurs permis d'apprendre que ses effectifs n'avaient que peu baissé en 2016. Ils ont reculé de 1,3% à 99 744 postes à temps plein.

Dans ce rapport, la première banque allemande indique anticiper des revenus pratiquement stables cette année. Cette prévision fait l'hypothèse d'une reprise économique modeste en Europe alors que la croissance américaine devrait bénéficier d'un stimulus fiscal. L'environnement de taux devrait également être plus favorable.

En Bourse, l'action Deutsche Bank perd 3,25% à 17,28 euros, soit la plus forte baisse de l'indice Dax 30.

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