L'action DWS, la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank, sera introduite au prix de référence de 32,5 euros, a annoncé le groupe allemand hier.
Le 11 mars dernier, 'Deutsche' avait indiqué que la fourchette initialement envisagée s'étalait entre 30 et 36 euros.
Le groupe bancaire allemand a ainsi placé 44,5 millions d'actions DWS au cours de 32,5 euros, en intégrant l'option de surallocation. Soit un produit brut de cession de l'ordre de 1,4 milliard d'euros et un flottant représentant 22,25% du capital, le solde restant aux mains de Deutsche Bank.
Toujours à ce prix, la capitalisation boursière de DWS, qui revendique environ 700 milliards d'euros d'encours sous gestion, est de l'ordre de 6,5 milliards d'euros.
'L'introduction en Bourse va nous permettre d'acquérir davantage de visibilité et de flexibilité, et de concrétiser nos ambitions de croissance', a déclaré Nicolas Moreau, directeur général de DWS.
Le titre DWS devrait faire ses premiers pas à la Bourse de Francfort aujourd'hui.
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DWS Group GmbH & Co KgaA est une société basée en Allemagne qui fournit des solutions d'investissement intégrées. La société propose des investissements actifs, passifs et alternatifs dans un large éventail de catégories d'actifs, notamment les fonds spéculatifs, les investissements durables, le capital-investissement, les actifs immobiliers liquides, l'immobilier, les actions et les titres à revenu fixe. Elle investit principalement dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance. La société compte parmi ses clients des entreprises, des banques centrales, des assureurs, des fonds de pension, des institutions publiques, des institutions financières, des organisations à but non lucratif, ainsi que des investisseurs privés. La société est active dans environ 22 pays en Europe. Deutsche Bank AG est un actionnaire majoritaire de la société.