ELIS : finalise les opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen
Le 08 février 2018 à 17:45
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Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce ce soir avoir levé 1 milliard d'euros via une émission obligataire double tranche (5 et 8 ans). La tranche 5 ans, d'un montant de 650 millions d'euros, offre un coupon annuel de 1,875%, tandis que la tranche 8 ans, d'un montant de 350 millions d'euros, offre un coupon annuel de 2,875%.
Cette opération réalisée avec succès permet de finaliser le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen, et de rallonger la maturité de la dette du groupe.
L'accueil très positif réservé à cette émission, avec un carnet d'ordres de 3,65 milliards d'euros, démontre également la capacité d'Elis à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2022, le groupe dispose de plus de 420 centres de production et de distribution dans le monde.