Eramet : UniCredit et Intesa sortent, décote de 10%.
Le 13 septembre 2017 à 09:05
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De concert, les banques italiennes Intesa Sanpaolo et UniCredit annoncent ce matin la vente de 11,2% du capital d'Eramet, le groupe minier et métallurgique français, soit 2.971.186 actions. Le placement est intervenu à 57 euros par titre, soit une décote marquée de 10,3% relativement au cours coté du titre hier soir à la Bourse de Paris.
L'opération a pris la forme d'un placement privé par construction accélérée du livre d'ordres auprès de 'certains investisseurs qualifiés italiens et internationaux'. Le produit de cession global atteint donc 169,4 millions d'euros.
Ce faisant, les deux établissements de crédit ont liquidé leurs participations, qui antérieurement se montaient respectivement à 7,1% et 4,1% du capital d'Eramet.
Rappelons que les deux banques avaient repris, en fin d'année dernière, la participation au capital d'Eramet de Carlo Tassara International, l'un des holdings menant à l'homme d'affaire français Romain Zaleski.
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Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,3%), Europe (20,4%), Chine (31,1%), Asie (29%), Amérique du Nord (12,4%), Afrique (2,3%), Océanie (2,2%) et Amérique du Sud (1,3%).