Gecina : réalise avec succès une nouvelle émission obligataire de 500 M€
Le 08 mars 2018 à 10:52
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Gecina a placé avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros avec une maturité de 12 ans (échéance en mars 2030) et une marge de crédit de 63 points de base, offrant un coupon de 1,625%. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de financement de la première foncière française de bureaux et viendra notamment rembourser des lignes de financement d’Eurosic avec des maturités plus courtes et des marges de crédit plus élevées.
Elle contribue à l'allongement de la maturité moyenne de la dette et à la réalisation des synergies financières annoncées dans le cadre du rapprochement avec Eurosic, en sécurisant un coût de financement attractif sur le long terme.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).
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