KLEPIERRE : place 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans et rachète quatre souches
Le 29 novembre 2017 à 08:42
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Klépierre, spécialiste des centres commerciaux, a placé hier 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032. La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s'établit ainsi à 1,625 %. Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité, principalement allemands (41 % de l'allocation du livre d'ordres), français (33 %) et britanniques (18 %).
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur quatre obligations existantes : une obligation de 500 millions d'euros à échéance septembre 2019, une à 500 millions à échéance février 2021, une souche de 600 millions d'euros à échéance mars 2021 et enfin une obligation de 85 millions à échéance décembre 2022.
La clôture de l'offre de rachat sur ces quatre obligations est prévue pour le 6 décembre 2017.
"Ces transactions servent la stratégie de financement du groupe, visant à la fois à réduire ses coûts et à allonger la durée moyenne de sa dette", s'est félicité Klépierre.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.