PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre (>> Klépierre) a annoncé mardi une offre de rachat en numéraire de quatre souches d'obligations, représentant un encours d'un peu plus de 1,3 milliard d'euros, qui pourront être refinancées de nouvelles obligations dans la cadre du programme d'émission EMTN du groupe.

Dans un communiqué, Klépierre indique que l'offre vise ses obligations 2019 à 2,75% d'intérêt, dont 309,9 millions d'euros restent en circulation, les obligations Corio 2021 à 3,25%, dont 324,6 millions d'euros sont encore en circulation, ses obligations 2021 à 4,75% pour 600 millions d'euros et les obligations Corio 2022 à 3,516% d'un montant de 85 millions d'euros.

"Sous réserve de conditions de marché favorables", Klépierre a l'intention de procéder parallèlement à l'émission d'une ou plusieurs nouvelles souches d'obligations dans le cadre de son programme d'Euro Medium Term Note (EMTN), qui porte sur un montant total de 7 milliards d'euros.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: ECH

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