Klépierre : veut refinancer 1,3 milliard d'euros d'obligations
Le 28 novembre 2017 à 10:40
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Klépierre (>> Klépierre) a annoncé mardi une offre de rachat en numéraire de quatre souches d'obligations, représentant un encours d'un peu plus de 1,3 milliard d'euros, qui pourront être refinancées de nouvelles obligations dans la cadre du programme d'émission EMTN du groupe.
Dans un communiqué, Klépierre indique que l'offre vise ses obligations 2019 à 2,75% d'intérêt, dont 309,9 millions d'euros restent en circulation, les obligations Corio 2021 à 3,25%, dont 324,6 millions d'euros sont encore en circulation, ses obligations 2021 à 4,75% pour 600 millions d'euros et les obligations Corio 2022 à 3,516% d'un montant de 85 millions d'euros.
"Sous réserve de conditions de marché favorables", Klépierre a l'intention de procéder parallèlement à l'émission d'une ou plusieurs nouvelles souches d'obligations dans le cadre de son programme d'Euro Medium Term Note (EMTN), qui porte sur un montant total de 7 milliards d'euros.
Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d'asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 MdsEUR au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1%) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre est une Société d'investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d'indices éthiques, comme l'Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l'engagement du groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du groupe dans la lutte contre le changement climatique.