Finances Orion S.A.

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LU1092234845

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,09 ^USD	+2,47 %		-0,90 %	-13,13 %

15/04	Les actions d'Horizonte Minerals plongent suite à l'impossibilité d'obtenir les fonds nécessaires au projet Araguaia	AN
15/04	Gold Road Resources confirme son intérêt pour l'acquisition de la mine d'or Greenstone ; les actions chutent de 5,3%.	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 162	1 037	1 113	1 083	1 610	1 395	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 754	1 710	1 830	1 938	2 386	2 168	2 169	2 167
PER	13,6 x	57,1 x	8,31 x	10,3 x	16 x	13,1 x	10,7 x	-
Rendement	4,15 %	1,17 %	0,11 %	0,45 %	-	0,37 %	0,41 %	0,44 %
Capitalisation / CA	0,79 x	0,91 x	0,72 x	0,53 x	0,85 x	0,7 x	0,66 x	0,61 x
Valeur Entreprise / CA	1,19 x	1,51 x	1,18 x	0,95 x	1,26 x	1,1 x	1,03 x	0,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,56 x	8,55 x	6,83 x	6,21 x	7,18 x	6,25 x	5,7 x	5,34 x
Valeur Entreprise / FCF	23,2 x	-87 x	-26,3 x	-12,8 x	13,8 x	46,3 x	45,2 x	36,7 x
FCF Yield	4,31 %	-1,15 %	-3,8 %	-7,84 %	7,25 %	2,16 %	2,21 %	2,72 %
Price to Book	6,25 x	5,73 x	3,48 x	2,35 x	3,36 x	2,53 x	2,15 x	1,92 x
Nbr de Titres (en Milliers)	60 212	60 487	60 633	60 816	58 044	57 899	-	-
Cours de référence ²	19,30	17,14	18,36	17,81	27,73	24,09	24,09	24,09
Date de publication	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 476	1 136	1 547	2 031	1 894	1 980	2 108	2 276
EBITDA ¹	267,3	200	268	312,3	332,3	346,9	380,6	405,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	170,6	103,5	163,9	206,6	219,3	230,3	259,1	287,7
Marge d'exploitation	11,56 %	9,11 %	10,6 %	10,17 %	11,58 %	11,63 %	12,29 %	12,64 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	119,6	25,8	185,7	157,2	163,3	156,6	191,3	-
Résultat net ¹	86,92	18,16	134,7	106,2	103,5	109,2	134,3	-
Marge nette	5,89 %	1,6 %	8,71 %	5,23 %	5,46 %	5,52 %	6,37 %	-
BNA ²	1,420	0,3000	2,210	1,730	1,730	1,840	2,260	-
Free Cash Flow ¹	75,66	-19,66	-69,5	-152	173,1	46,87	48	59
Marge FCF	5,12 %	-1,73 %	-4,49 %	-7,48 %	9,14 %	2,37 %	2,28 %	2,59 %
FCF Conversion (EBITDA)	28,3 %	-	-	-	52,09 %	13,51 %	12,61 %	14,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	87,04 %	-	-	-	167,25 %	42,92 %	35,74 %	-
Dividende / Action ²	0,8000	0,2000	0,0207	0,0800	-	0,0894	0,0991	0,1065
Date de publication	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	393,1	392,7	484,5	541,2	543,1	462,1	500,7	458,8	466,2	468,2	506,4	476,6	503,1	502,1	542,7
EBITDA ¹	66,42	52,3	83,2	83,4	80,5	65,2	101,1	87	77,3	66,6	80,03	87,38	92,55	86,79	94,31
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	42,61	22,8	55,9	56	55,3	39,4	75,4	59,8	49,4	34,4	54,75	56,21	62,06	55,39	65,05
Marge d'exploitation	10,84 %	5,81 %	11,54 %	10,35 %	10,18 %	8,53 %	15,06 %	13,03 %	10,6 %	7,35 %	10,81 %	11,79 %	12,34 %	11,03 %	11,99 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	27,62	4,1	46,2	-	43,4	25,2	60,5	47,7	35	20,1	31	41,6	48,2	35,8	46,4
Résultat net ¹	21,01	1,1	32,5	-	31,8	12,2	42,3	30,1	26,2	4,9	21,7	29	33,6	25	32,6
Marge nette	5,35 %	0,28 %	6,71 %	-	5,86 %	2,64 %	8,45 %	6,56 %	5,62 %	1,05 %	4,28 %	6,08 %	6,68 %	4,98 %	6,01 %
BNA ²	0,3500	0,0100	0,5300	-	0,5200	0,2000	0,7000	0,5100	0,4400	0,0800	0,3700	0,4900	0,5700	0,4200	0,5500
Dividende / Action ²	-	-	0,0207	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	0,0200	-	-	0,0223	0,0223	0,0223	0,0223	0,0245
Date de publication	04/11/21	17/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	16/02/23	04/05/23	09/08/23	02/11/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	592	674	717	855	777	773	774	772
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,213 x	3,367 x	2,676 x	2,738 x	2,338 x	2,23 x	2,035 x	1,902 x
Free Cash Flow ¹	75,7	-19,7	-69,5	-152	173	46,9	48	59
ROE (RN / Capitaux Propres)	65,1 %	34,1 %	42 %	27,3 %	24,6 %	24,9 %	24,7 %	24,2 %
ROA (RN / Total Actif)	8,87 %	4,73 %	8,92 %	6,03 %	6,2 %	6,72 %	7,07 %	7,4 %
Total Actifs ¹	979,7	383,8	1 510	1 760	1 671	1 625	1 899	-
Actif net par Action ²	3,090	2,990	5,270	7,580	8,260	9,530	11,20	12,60
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	156	145	215	233	173	197	185	163
Capex / CA	10,56 %	12,75 %	13,88 %	11,46 %	9,12 %	9,93 %	8,78 %	7,14 %
Date de publication	20/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Orion S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

24,09 USD

Objectif de cours Moyen

29,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+22,46 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de spécialité

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORION S.A.	-13,13 %	1,39 Md
ECOLAB INC.	+9,99 %	62,37 Md
SIKA AG	-6,50 %	45,17 Md
GIVAUDAN SA	+13,40 %	40,11 Md
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17,90 %	25,95 Md
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+1,03 %	17,71 Md
CELANESE CORPORATION	-0,59 %	17,23 Md
SYMRISE AG	+5,78 %	15,71 Md
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-29,39 %	14,27 Md
ALBEMARLE CORPORATION	-22,38 %	13,18 Md

Produits chimiques de spécialité