Tikehau Capital
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TIKEHAU CAPITAL : prévoit une augmentation de capital de 500 millions d'euros

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19/06/2017 | 16:12

(AOF) - Tikehau Capital entend bien devenir l'un des leaders de la gestion alternative en Europe. Pour y parvenir, la société de gestion entend procéder à une augmentation de capital d'un montant minimum de 500 millions d'euros. L'opération, ouverte à tous les actionnaires, devrait être réalisée au prix de 22 euros par action nouvelle. Cette levée de fonds fournira à la société de gestion les ressources financières complémentaires afin de financer sa prochaine phase de développement et d'accélérer sa croissance.

Tikehau Capital a déjà reçu de solides indications d'intérêt de la part de certains actionnaires existants et de certains investisseurs institutionnels dans le cadre de ce projet.

Les actionnaires de contrôle de Tikehau Capital, les fondateurs et le management, ont l'intention de participer à l'augmentation de capital pour un montant total de 165 millions d'euros.

Le groupe prévoit de lancer cette offre au cours de la première quinzaine de juillet, une fois obtenu le visa de l'AMF, avec un règlement-livraison autour du 22 juillet.

En Bourse, le titre ne cède que 0,25% à 23,60 euros, les investisseurs ne sont pas inquiets de l'impact dilutif de cette prochaine augmentation de capital de Tikehau Capital, quatre mois seulement après l'IPO.

En mars, Tikehau Capital s'est introduit en Bourse au prix de 21 euros par action, reflétant une capitalisation boursière de 1,5 milliard d'euros. Cette nouvelle levée de fonds permettra de porter ses fonds propres de 1,5 milliard à environ deux milliards d'euros.

Les investisseurs affichent leur confiance dans la stratégie offensive de la société de gestion. Cette dernière dispose actuellement de 10,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion et prévoit de quasiment doubler ce montant à 20 milliards d'ici 2020 grâce notamment à de la croissance externe.

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