VEOLIA : succès d'une émission de 500 millions d’euros à taux négatif
Le 17 novembre 2017 à 08:14
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Veolia a procédé avec succès à l’émission de 500 millions d’euros d’obligations à échéance novembre 2020 (3 ans) à un taux négatif de -0,026 %, une première pour un émetteur BBB.L’opération a reçu un accueil très favorable de la base d’investisseurs, qui s’est traduit par un ratio de sursouscription supérieur à 4. Cette forte demande a permis au spécialiste de l'environnement d’obtenir un spread contre swap de 5 points de base, soit le plus serré jamais atteint pour une obligation Corporate euro à 3 ans à taux fixe.
Les produits de l'émission serviront aux besoins de financement généraux de la société.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).