En Direct des Marchés : Renault, Engie, Diageo, Super Micro Computer, Hapag-Lloyd, Eramet, Zurich Insurance...

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

• Renault renonce à l'entrée en bourse d'Ampere, à cause de conditions de marché défavorables. Le marché risque d'être partagé entre la déception de court terme et la satisfaction de voir Renault ne pas devenir une coquille vide.
• Engie signe avec Amazon un contrat de fourniture d'électricité verte produite en Ecosse.
• SEB va investir 60 M€ pour construire un centre d'équipement professionnel à Shaoxing, en Chine.
• Charles Nouel va prendre la direction des opérations d'Eramet à la place de Kléber Silva le 1^er
• Hoffmann Green signe un partenariat pour distribuer ses ciments décarbonés au sein des enseignes Bricomarché, Bricorama, Brico Cash et Tridôme.
• Nanobiotix récupère 20 M$ de Janssen après avoir atteint les conditions pour un paiement d'étape sur la phase III en cours sur le cancer de la tête et du cou.
• Fermentalg veut passe du marché réglementé sur le marché Euronext Growth.
• Affluent Medical réalise une augmentation de capital réservée de 3,5 M€ auprès de ses principaux actionnaires, ce qui finance la société jusqu'en mai prochain au prix d'une dilution de 7% pour les autres actionnaires.
• Adeunis annonce que Webdyn porte à 0,399 EUR (coupon attaché) le prix de son OPA simplifiée, sans conditions.
• Medesis Pharma prévoit de premiers résultats intermédiaires en mars 2024 pour sa phase II avec Aonys dans la maladie d'Alzheimer. La société est sous procédure de sauvegarde, un apport en trésorerie lui permettant de tenir jusqu'au mois de février.
• Les principales publications du jour : SEB, Elis, Wavestone, Kaufman, Groupe Partouche, Eurobio, Graines Voltz, Median Technologies, Acteos, Roctool, Lumibird, Egide, Balyo...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

• BBVA dépasse les attentes et va racheter 781 M€ d'actions.
• Diageo n'a pas atteint les estimations de ventes pour le premier semestre, une forte baisse en Amérique latine ayant pesé sur les résultats du groupe.
• Hapag-Lloyd a annoncé mardi une chute de 92% de son EBITDA au quatrième trimestre, les attaques contre la navigation en mer Rouge ayant eu un impact négatif sur les volumes de transport à la fin de l'année 2023.
• Pets At Home revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison du ralentissement des ventes d'accessoires.
• Renewi avertit que ses résultats seront inférieurs aux attentes.
• Super Micro Computer gagne 10% hors séance après ses trimestriels.
• WPP fait état d'une croissance de 0,9% en 2023 et s'attend au mieux à un résultat similaire en 2024, avec une légère augmentation de sa marge bénéficiaire d'exploitation de 20 à 40 points de base.

Annonces importantes (et moins importantes)

• BP Plc fait l'objet de pressions du fonds Bluebell qui lui reproche d'abandonner ses investissements dans le pétrole et le gaz au profit des énergies renouvelables, ce qui serait contraire à l'intérêt des actionnaires.
• Eli Lilly est en pourparlers avec le gouvernement allemand pour la couverture du médicament amaigrissant Mounjaro.
• Zurich Insurance n'est pas parvenu à vendre un portefeuille d'assurances-vie en Allemagne à Viridium Group.
• Gilead Sciences porte à 33% sa participation dans Arcus Biosciences.
• Tesla prévoit que ses dépenses d'investissement dépasseront 10 milliards de dollars en 2024, puis diminueront au cours des deux exercices suivants.
• Microsoft nomme Johanna Faries, ancienne directrice générale de "Call of Duty", à la présidence de Blizzard.
• HSBC condamnée à une amende de 57 M£ pour défaut de protection des dépôts.
• Albemarle licencie 300 employés.
• Flutter va faire de New York sa place de cotation principale aux dépens de Londres.
• iRobot lance un plan de restructuration avec l'échec du rachat par Amazon, barré par l'antitrust européen.
• Boeing retire sa demande d'exemption de sécurité pour le Boeing 737 MAX 7.
• Inchcape confirme étudier une cession de son activité de vente au détail au Royaume-Uni, après des rumeurs de Sky News.
• Les principales publications du jour : Microsoft Corporation, Alphabet, Advanced Micro Devices, Danaher Corporation, Pfizer, United Parcel Service, Diageo, BBVA, Stryker Corporation, Starbucks Corporation, Mondelez International, Chubb Limited, HCA Healthcare, Canadian Pacific Kansas City Limited, Marathon Petroleum Corporation… Tout l’agenda ici.

Lectures

• Quand l’effet Streisand joue à plein contre Guerlain et amène à questionner le rôle du marketing (The Conversation).
• Eaux en bouteille : des traitements non conformes utilisés à grande échelle (Le Monde).
• Plongée dans la fabrique des nouvelles arnaques aux SMS (Libération).
• La génération Z n'a jamais appris à lire en cursive, comment va-t-elle interpréter le passé ? (The Atlantic, en anglais).
• 2024 sera-t-il le nouveau 1933 ? (Project Syndicate, en anglais).
• GM a tout misé sur les VE. Les concessionnaires disent que les acheteurs veulent des hybrides (Wall Street Journal, en anglais).