En Direct des Marchés : Renault, Vinci, Soitec, Trigano, Vusiongroup, Casino, Xiaomi, Roche Bobois...

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

• Cegedim, en perte en 2023, anticipe une décélération de la croissance cette année.
• Esker maintient ses objectifs pour 2024.
• Soitec prévoit un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants pour 2024-2025.
• Trigano prévoit une bonne progression de sa rentabilité au premier semestre.
• Vusiongroup propose un dividende de 0,30 EUR par action et vise une hausse de sa rentabilité.

Annonces importantes (et moins importantes)

• Renault a cédé à Nissan 2,5% du capital de l'industriel japonais pour 358 M€.
• Vinci et Aena en lice pour l'aéroport d'Edimbourg, valorisé 3 Mds£. Vinci lance par ailleurs un programme de rachat d'actions de 600 M€.
• De nouveaux licenciements chez Stellantis : plus de 3000 emplois vont disparaître en Italie.
• Orange a émis pour 700 M€ d'obligations hybrides.
• Moody's a relevé la perspective de la notation crédit de Sanofi de stable à positive tout en maintenant sa note A1. Par ailleurs, Dr. Reddy's a signé un partenariat de distribution exclusif pour distribuer les marques de vaccins de Sanofi en Inde.
• BioMérieux reçoit l'agrément de la FDA pour un test PCR multiplex.
• Valeo utilisera davantage d'outils d'IA de Google Cloud.
• Casino mène les opérations de levées de fonds pour finaliser sa restructuration financière.
• Spie se renforce sur le marché allemand du photovoltaïque en rachetant MBG energy.
• Eutelsat va émettre 600 M€ d'obligations senior 2029 à 9,75%.
• Wallix s'engage auprès de Docaposte pour une offre complète de cybersécurité à destination des PME, collectivités et établissements de santé.
• Argan loue à DSV un entrepôt net de carbone zéro en France.
• Mauna Kea s'associe à V7 pour le développement d'applications innovantes d'IA avec le Cellvizio.
• Archos lance une levée de fonds après avoir fait le ménage dans son financement.
• Seven et Hydrogen Refueling Solutions signent un accord pour installer jusqu'à 5 stations hydrogène d'ici 2025.
• Vergnet va vendre sa filiale brésilienne.
• Les principales publications du jour : Roche Bobois, LNA Santé, Vranken, Compagnie Lebon, Netgem, Advicenne, Guillemot, Memscap, Arverne, Enogia, Invibes, Inventiva, Les Constructeurs du Bois, Sidetrade, Transgène, Don't Nod, Nextedia, HighCo, Le Permis Libre, OSE Immuno, Theraclion, Latécoère, Lhyfe…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)                                                                                                                                                                                

• GE Vernova et Solventum vont entrer dans le S&P500 à la place de Dentsply et VF Corp le 1^er
• Le PDG de SIX Group exclut une offre sur Allfunds.
• Xiaomi fait son entrée dans le monde de l'automobile électrique.
• Lufthansa conclut un accord avec le syndicat sur les salaires du personnel au sol.
• JD Sports Fashion prévoit un bénéfice avant intérêts et impôts de 900 à 980 M£ pour l'exercice.
• Johnson & Johnson se félicite de la décision d'un juge américain qui lui donne une nouvelle chance de contester les preuves dans l'affaire du talc.
• Embracer conclut un accord de 460 M$ pour céder Gearbox Entertainment à Take-Two.
• Spirent soutient la surenchère de Keysight par rapport à l'offre initiale de Viavi.
• L'autorité britannique de régulation de la concurrence décide de ne pas procéder à une enquête approfondie sur la fusion entre Aviva et AIG Life UK.
• Une décision devrait être rendue ce jour dans le cadre de la procédure contre Mercedes suite au scandale des moteurs diesel truqués.
• Schlumberger va apporter son activité de capture du carbone à Aker Carbon Capture.
• Les principales publications du jour : Walgreens Boots, HAL Trust, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Midea, CITIC… Tout l’agenda ici.

Lectures

• Pourquoi les rendements des obligations d'État augmentent-ils malgré les prévisions de baisse des taux d'intérêt ? (Wall Street Journal, en anglais).
• La révolution féministe dans le nord de la Syrie (Noéma, en anglais).
• Un médicament deux fois moins efficace qu'Ozempic pour 30 fois moins cher (The Atlantic, en anglais).
• "Penser l’alternative. Réponses à 15 questions qui fâchent", par cinq économistes atterrés (The conversation).
• Blagues, pop music et honnêteté radicale : comment TikTok bouleverse la vente immobilière (Bloomberg, en anglais).
• Deux escrocs, un réseau de trahison et l'escroquerie européenne du siècle (The Atavist, en anglais).
• Databricks vient de lancer DBRX, un modèle d'IA ouvert qui éclipserait Llama 2 de Meta (Wired, en anglais).
• Le Texas ou la remise en cause permanente du modèle fédéral américain (Project Syndicate).