Alors que les traders se préparent à la fin de l'année avec peu de données économiques importantes prévues d'ici la fin du mois, l'humeur du marché reste dominée par la perspective que les principales banques centrales du monde pourraient commencer à assouplir leurs taux en 2024, la Fed prenant la tête du mouvement.
Ces paris ont stimulé la prise de risque et entraîné une hausse des actions mondiales, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ayant augmenté de plus de 1 % pour atteindre un plus haut de plus de quatre mois.
L'indice était en passe de gagner 2,8 % ce mois-ci et semblait prêt à terminer l'année en hausse de près de 3 %, après avoir enregistré une baisse de 20 % en 2022, sa pire performance depuis 2008.
L'indice Nikkei du Japon a terminé en hausse de plus de 1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,5 % lors de son premier jour de cotation après avoir été fermé pour les vacances de Noël et du lendemain de Noël.
Les valeurs sûres chinoises ont enregistré un gain marginal de 0,2 %.
Selon l'outil FedWatch du CME, le marché a désormais plus de 80 % de chances que la Fed commence à réduire ses taux en mars prochain, avec plus de 150 points de base d'assouplissement prévus pour l'ensemble de l'année 2024.
"L'un des événements les plus marquants de 2023 s'est produit à la fin de l'année, lorsque le Federal Open Market Committee (FOMC) a émis un signal étonnamment dovish lors de sa réunion de décembre", a déclaré Tim Murray, stratège des marchés de capitaux au sein de la division multi-actifs de T. Rowe Price.
"C'est un événement majeur. Nous avons passé l'année 2023 à craindre que les effets d'une politique monétaire restrictive n'entraînent l'économie dans une récession. Heureusement, cela ne s'est pas produit, et une Fed plus dovish signifie que la probabilité d'une récession en 2024 a considérablement diminué."
Les actions en Europe et en Grande-Bretagne semblaient également prêtes à prolonger l'optimisme, les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 gagnant 0,5 % et les contrats à terme du FTSE étant en hausse de 0,4 %.
Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont quant à eux peu évolué.
Sur le marché des devises, le dollar est resté en retrait et s'est maintenu à un niveau proche de son plus bas niveau en cinq mois face à un panier de devises et de son plus bas niveau en quatre mois face à l'euro.
La monnaie commune s'est achetée pour la dernière fois 1,1032 dollar.
Le yen a glissé de plus de 0,1% à 142,58 pour un dollar, avec un résumé des opinions de la réunion de politique de la Banque du Japon (BOJ) de ce mois montrant que les décideurs politiques restent divisés sur la question de savoir si, et quand, la banque centrale devrait s'éloigner de sa position monétaire ultra-libre.
Alors que le conseil d'administration a convenu de maintenir des mesures de relance massives pour le moment, les neuf membres étaient divisés entre ceux qui étaient prudents quant à l'augmentation des taux d'intérêt, et d'autres qui voyaient la nécessité de commencer à se préparer à une sortie future, selon le résumé publié mercredi.
Le compte-rendu de la BOJ a semblé dovish, certains membres notant que les risques d'inflation à la hausse restaient faibles, et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à un "resserrement rapide", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.
Ailleurs, les contrats à terme sur le brut Brent et le brut américain WTI ont glissé, bien qu'ils ne soient pas très éloignés de leurs plus hauts d'un mois atteints lors de la session précédente, alors que de nouvelles attaques sur des navires en Mer Rouge ont fait craindre des perturbations dans le transport maritime.
La guerre d'Israël contre le Hamas durera des mois, a déclaré mardi le chef militaire israélien, tandis que les Nations unies ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade des attaques israéliennes qui ont tué plus de 100 Palestiniens en deux jours dans une partie de la bande de Gaza.
Le Brent a perdu 10 cents à 80,97 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 17 cents à 75,40 dollars.
L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 064,90 dollars l'once.
