"L'évaluation par Fitch des profils de risque des banques indiennes tient également compte d'une plus faible transparence en termes de divulgation de données sur la souscription de détail, telles que le ratio prêt/valeur, la capacité d'endettement de l'emprunteur, les scores des bureaux de crédit et les taux de recouvrement, que la plupart des systèmes bancaires asiatiques", a déclaré l'agence de notation dans un communiqué.
Les banques indiennes ont fait état d'une forte croissance des prêts au cours des derniers trimestres, stimulée par les dépenses de consommation dans un contexte de croissance économique soutenue.
Les prêts bancaires ont augmenté de 19 % au cours des deux semaines précédant le 19 avril, par rapport à l'année précédente, selon les dernières données de la banque centrale.
Les prêts de détail, ou les prêts accordés aux consommateurs, qui représentent environ 10 % de tous les prêts bancaires, ont augmenté à un taux annuel de 20 % depuis 2020-21, selon les estimations de Fitch.
La plupart des prêteurs ont fait état d'une amélioration de la qualité de leurs actifs, mais ont misé sur le crédit non garanti pour accroître leurs marges.
En novembre, la Reserve Bank of India (RBI) a augmenté les pondérations de risque pour certaines catégories de prêts afin d'améliorer les réserves contre l'accumulation potentielle de risques. Elle a également appliqué des restrictions commerciales à certaines entités en cas de problèmes de surveillance et propose d'augmenter les provisions sur les financements de projets.
Si les mesures de la RBI peuvent inciter à une plus grande prudence en matière de prise de risque, leur efficacité "tout au long du cycle" n'est pas encore prouvée, selon Fitch.
Les pressions exercées sur la qualité des actifs par le précédent cycle de crédit s'atténuent, ce qui crée un environnement favorable aux entreprises. Néanmoins, les réserves d'absorption des pertes, en particulier dans les banques publiques, restent "modérées" face aux risques de concentration élevés et au regain d'intérêt pour des secteurs tels que les infrastructures et la construction, selon Fitch.
L'appétit des banques pour le risque à travers une croissance plus élevée des prêts restera une considération clé pour leur solvabilité intrinsèque malgré l'amélioration de la performance financière, a déclaré Fitch. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)
