Oddo BHF et Natixis rapprochent leurs activités liées aux actions, Natixis prend 5% du capital

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07/12/2017 | 09:15

(AOF) - Natixis et Oddo BHF envisagent un partenariat de long terme en vue de créer un acteur majeur en Europe continentale sur les métiers d'intermédiation actions et de primaire actions. La combinaison des équipes de recherche et de vente au service de clientèles entreprises et investisseurs, la puissance de la Banque de grande clientèle de Natixis et la capacité de distribution de Oddo BHF leur permettraient de gagner des parts de marché.

Ce partenariat se traduit par le transfert des activités d'intermédiation actions et de recherche actions de Natixis en France chez Oddo BHF, le regroupement des activités de marché primaire actions en France des deux entités chez Natixis et une prise de participation de Natixis à hauteur de 5% dans Oddo BHF.

Natixis et Oddo BHF visent un partenariat de long terme permettant la création de valeur au service des clients investisseurs et émetteurs. Cette solution apporte une réponse innovante, cohérente avec les évolutions réglementaires et notamment l'entrée en vigueur de MiFID 2.

Oddo BHF confirme ainsi son ambition de renforcer sa place en France (1er broker sur les valeurs françaises source Extel 2017), et de figurer parmi les trois premiers en Allemagne sur le métier de l'intermédiation actions, ces deux marchés représentant 60% de la capitalisation boursière de la zone euro.

Natixis conforterait sa position d'acteur majeur du marché primaire actions et de partenaire privilégié des sociétés cotées pour le dialogue stratégique sur leurs projets d'émission actions et convertibles. Natixis deviendrait le 3e acteur en nombre d'opérations sur le primaire actions avec plus de 45 transactions dirigées pour des émetteurs français sur les 3 dernières années, et 22 depuis le début 2017.

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