Les actionnaires actuels de la société prévoient de vendre 38,5 millions d'actions lors de l'introduction en bourse, à un prix compris entre 18 et 21 dollars chacune, après quoi Altice détiendrait la majorité des droits de vote.
Fondée en 2011, Teads propose l'achat et la vente automatisés d'espaces publicitaires en ligne, une technologie qui gagne rapidement en popularité, à des clients comme Adidas, Danone SA, Vice Media et BBC Global News.
L'entreprise, dont la plateforme touche 1,9 milliard d'utilisateurs dans le monde, a été rachetée par Altice en 2017 dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui a valorisé Teads à environ 285 millions d'euros (337,35 millions de dollars).
Parmi les autres entreprises adtech qui ont fait leurs débuts sur le marché au cours des derniers mois, citons Integral Ad Science Holding Corp et Viant Technology Inc.
Teads a réalisé un bénéfice de 111,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 540,3 millions de dollars au cours de l'année qui s'est achevée le 31 décembre 2020. La société a déclaré que ses revenus ont augmenté de 6 % par an malgré l'impact négatif de COVID-19 au cours du premier semestre de l'année dernière.
Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan sont les principaux souscripteurs de l'offre. Teads a déclaré qu'elle serait cotée sous le symbole "TEAD".
