Vivendi, premier actionnaire de Telecom Italia, a accepté l'an dernier la vente de la participation de 70% de l'opérateur italien dans Persidera pour obtenir l'autorisation de monter au capital de TIM. Le groupe français possède aussi environ 29% du capital de Mediaset, premier groupe privé de médias en Italie.
"La date butoir était au 15 janvier mais il y a eu un report de deux à trois semaines pour répondre à une demande des fonds d'investissement", a dit l'une des sources.
Le fonds italien spécialisé dans les infrastructures F2i devrait présenter une offre, ont dit deux sources, et d'autres fonds pourraient être intéressés.
L'américain Discovery Channel, l'un des principaux clients de Persidera, réfléchit à une offre mais son intérêt semble s'étioler.
"Le dossier est toujours sur le bureau de Discovery mais l'intérêt faiblit", ont dit les sources.
Une source proche du dossier a déclaré en octobre que Persidera était valorisé entre 350 et 400 millions d'euros.
S'il apparaît qu'il y a trop peu d'offres, Telecom Italia pourrait décider de renoncer provisoirement à cette cession, a déclaré l'une des sources vendredi.
EI Towers et Rai Way, deux spécialistes italiens des antennes, ne vont pas soumettre d'offres pour des raisons de concurrence mais ils pourraient ensuite s'allier à F2i ou à d'autres fonds afin d'exploiter ces actifs.
Tous ces acteurs ont refusé de s'exprimer sur le sujet vendredi.
(Giancarlo Navach et Stephen Jewkes; Bertrand Boucey pour le service français)
