La société Groupe Marc de Lacharrière, actionnaire majoritaire de Fimalac détenant 93,6% de son capital et 93,4% de ses droits de vote, annonce son intention de déposer prochainement une offre publique d'achat simplifiée visant les actions Fimalac qu'elle ne détient pas encore au prix de 131 euros par action (dividende de 2,10 euros détaché) rémunérée intégralement en numéraire, qui sera suivie si les conditions sont réunies d'un retrait obligatoire au même prix que l'offre.

Le calendrier envisagé par GML pour cette offre - elle doit être déposée au plus tard début juin - permet de proposer aux actionnaires minoritaires de Fimalac une sortie du capital à de bonnes conditions, GML ayant la possibilité de saisir actuellement une fenêtre de financement favorable pour emprunter à un taux d'intérêt bas avant une hausse possible et durable des taux d'intérêt.

Du point de vue boursier, l'offre permet de répondre au manque de liquidité du titre Fimalac, les volumes échangés sur le marché s'avérant plus faibles qu'attendu au cours de ces derniers mois. De plus, des mouvements spéculatifs reposant sur l'attente d'une sortie de la cote ont entraîné une volatilité inhabituelle du cours de l'action Fimalac. L'offre envisagée assurerait aux actionnaires une liquidité immédiate, à un prix faisant ressortir une prime par rapport aux cours de bourse.

Au moyen de cette Offre, GML propose aux actionnaires de Fimalac des primes de 19,1% sur le cours de clôture de l'action Fimalac du 12 mai 2017, jour précédant l'annonce de l'opération, de 20,2% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse sur une période de 3 mois et de 40,5% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse sur les deux dernières années précédant l'annonce de l'opération.