Adecco Group AG (SWX:ADEN) a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 59,9% dans AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) auprès de Swilux SA et de la famille Ricci.
Le 24 février 2022
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Adecco Group AG (SWX:ADEN) a conclu un accord pour acquérir une participation supplémentaire de 59,9% dans AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) auprès de Swilux SA et de la famille Ricci pour un montant d'environ 920 millions le 28 juillet 2021. Le groupe Adecco AG acquerra des actions au prix de 49 par action. Le groupe Adecco a l'intention de financer cette transaction principalement par le biais de nouvelles obligations senior pour un montant d'environ 1 milliard, d'une nouvelle obligation hybride pour un montant de 500 millions et par le placement de nouvelles actions ordinaires provenant du capital autorisé afin de lever un produit brut pouvant atteindre 350 millions, y compris les nouvelles actions ordinaires qui seront reçues par Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci. Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci recevront 42 par action en espèces et 7 par action en équivalent actions nouvelles du groupe Adecco. Le groupe Adecco a entièrement sécurisé un financement relais de 1,0 milliard pour cette transaction. Au 8 septembre 2021, le groupe Adecco a réussi à lever environ 232,29 millions d'euros grâce au placement de 5,1 millions de nouvelles actions. Sous réserve de la conclusion de cette transaction, Adecco Group AG lancera une offre publique d'achat obligatoire pour la participation restante au prix de 49 par action. Adecco Group AG a l'intention de combiner AKKA Technologies avec Modis. Jan Gupta est nommé président élu de l'entreprise combinée. Mauro Ricci sera nommé conseiller spécial du président-directeur général du groupe Adecco et Jean-Franck Ricci sera nommé président du comité consultatif des clients de l'entreprise combinée AKKA Technologies et Modis. La réalisation de l'opération est soumise à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires. Le Conseil d'administration d'AKKA Technologies s'est engagé à recommander l'offre à l'unanimité. En date du 13 décembre 2021, la Commission européenne a approuvé sans condition la transaction. La transaction permettra d'accroître le bénéfice par action la première année et sera positive en termes d'ACE la troisième année. Société ; Générale Sociétérale anonyme (ENXTPA:GLE) et Credit Suisse AG ont agi en tant que conseillers financiers et Olivier de Vilmorin, Arnaud Berdou, Presley L. Warner, Nicolas de Boynes, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Eric H. Queen et Bradley P. Smith de Sullivan & Cromwell LLP, Marieke Wyckaert, Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs et Christophe Janssens d'Eubelius et Bratschi Ltd. ont agi en tant que conseillers juridiques du groupe Adecco. David Ballegeer, Arnaud Coibion, Thierry L'Homme, Annamaria Mangiaracina et Neil Hoolihan de Linklaters LLP (Belgique) ont agi en tant que conseillers juridiques d'AKKA Technologies. Adecco Group AG (SWX:ADEN) a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 59,9% dans AKKA Technologies SE (ENXTPA:AKA) auprès de Swilux SA et de la famille Ricci le 24 février 2022. Le Groupe Adecco détient désormais une participation de 64,72% dans AKKA Technologies. En contrepartie de la vente de leurs parts dans AKKA Technologies, Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci recevront 1 626 772 actions ordinaires nouvellement créées d'Adecco Group AG avec une période de blocage de 24 mois. Jan Gupta, nommé Président du Comité Exécutif du Groupe AKKA, Dominique Cerutti nommé Senior Advisor de Jan et de la future business unit. Jan Gupta a été nommé Président du Conseil d'Administration. Les changements au Conseil d'administration reflètent les changements dans l'actionnariat de la société. Le Groupe Adecco lancera une Offre Publique d'Achat obligatoire en Belgique et en France pour les titres AKKA Technologies restants, au prix de 49 par action en espèces, et de 100.000 plus les intérêts courus par obligation convertible.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le recrutement temporaire, le placement permanent, l'externalisation et la transition de carrière. Elle opère par le biais de deux secteurs d'activité : Staffing et Solutions. La ligne d'activité Staffing comprend le General Staffing, qui inclut le bureau et l'industrie, et le Professional Staffing, qui inclut les technologies de l'information, l'ingénierie et la technique, la finance et le juridique, ainsi que le médical et le scientifique. La ligne d'activité Solutions comprend l'externalisation des processus d'entreprise, qui comprend les programmes de services gérés, l'externalisation des processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui comprend l'outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Allemagne et l'Autriche, le Japon, l'Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.