Zurich (awp) - Aevis Victoria a dévoilé lundi les détails de son offre publique d'acquisition (OPA) sur Lifewatch, qui doit démarrer le 7 mars et se terminer au plus tard le 3 mai. En rachetant la société zougoise, le groupe de cliniques privées et d'hôtels compte renforcer ses activités de télémédecine.

Dans le détail, Aevis offre pour chaque titre Lifewatch 0,1818 de ses propres actions d'une valeur nominale de 5,00 CHF ou 10 CHF nets en numéraire. Au cours de clôture des actions Aevis le 23 janvier, l'OPA valorise le titre Lifewatch à 11,85 CHF, soit une prime de 19,1% sur le cours de clôture de l'action Lifewatch de 9,95 CHF.

Le groupe fribourgeois a précisé détenir à ce jour 2,2 mio de nominatives Lifewatch, représentant 11,99% du capital-actions et des droits de vote de la société ciblée. Il vise l'ensemble des titres actuellement en main du public, soit près de 16,3 mio d'actions de la société zougoise. La période de l'offre débutera le 7 mars et se terminera le 10 avril.

Le résultat intermédiaire doit être présenté le lendemain. Un délai supplémentaire est par ailleurs prévu du 19 avril au 3 mai et le résultat définitif sera dévoilé le 9 mai.

Dans un communiqué, la Commission des OPA a estimé que l'offre était "conforme aux obligations législatives régissant les offres publiques d'achat".

Les actions nécessaires à l'exécution de l'OPA seront émises dans le cadre d'une augmentation autorisée du capital-actions, a précisé Aevis dans le prospectus.

ENTHOUSIASME CONTENU EN BOURSE

L'OPA est notamment soumise à la condition qu'Aevis détienne 67% des actions Lifewatch après l'échéance de la période de l'offre. Par la suite, Lifewatch deviendra une filiale d'Aevis, gérée de manière indépendante, permettant au groupe "de durablement renforcer ses activités de télémédecine", selon un communiqué.

"Aevis entend poursuivre la stratégie de croissance de Lifewatch de manière significative", a précisé l'entreprise fribourgeoise, ajoutant être "convaincue que Lifewatch bénéficiera de sa présence en qualité d'actionnaire de référence ayant une implantation forte dans le secteur des soins de santé".

Le groupe pourra également apporter "les moyens financiers nécessaires pour développer son modèle d'entreprise", a-t-il précisé.

Aevis Victoria avait confirmé le 24 janvier avoir lancé une OPA "amicale" sur Lifewatch, mais ce dernier avait réagi début février affirmant avoir sollicité d'autres propositions.

A la Bourse suisse, l'action Aevis a terminé en hausse de 1,0% à 59,70 CHF. La nominative Lifewatch a subi un recul de 1,6% à 12,60 CHF. Le SPI a progressé pour sa part de 0,19%.

al/fah