Au prix de clôture de 26,60 reais par action privilégiée d'Alpargatas, l'offre pourrait rapporter environ 2,53 milliards de reais (481,94 millions de dollars), a déclaré le fabricant de chaussures dans un dépôt de titres.

Le prix de l'offre devrait être fixé le 22 février.

Alpargatas a déclaré que les actionnaires majoritaires Itausa SA et Grupo MS se sont engagés à participer à l'opération.

Les banques d'investissement Itau BBA, Bank of America, J.P. Morgan, Bradesco BBI et Citigroup Brasil géreront l'offre.

En décembre, Alpargatas a acquis une participation de 49,99 % dans la société californienne Rothy's, qui fabrique des vêtements et des chaussures à partir de produits recyclés, pour un montant pouvant atteindre 475 millions de dollars, dans le cadre d'un plan d'expansion mondiale.

Le projet d'annoncer une nouvelle offre d'actions a été rapporté pour la première fois par le blog financier Brazil Journal, citant des sources familières avec le sujet.

(1 $ = 5,2496 reais)