Le câblo-opérateur Altice (>> ALTICE) a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 1,8 milliard d'euros visant à financer en partie l'acquisition de l'américain Cablevision (>> Cablevision Systems Corporation). 


  Les actions nouvellement émises représenteront jusqu'à 10% des actions Altice de classe A et de classe B. L'opération prendra la forme d'un placement auprès des investisseurs institutionnels par constitution d'un livre d'ordres accéléré. 


  Le prix de titres émis sera indiqué à l'issue du placement, a précisé le groupe dans un communiqué. 


  Lors de l'annonce de l'acquisition du câblo-opérateur américain à la mi-septembre, la holding de Patrick Drahi avait fait part de son intention d'émettre des actions nouvelles à hauteur de 3,3 milliards de dollars dans le cadre de cette opération. 


  Des dirigeants d'Altice ont déjà indiqué qu'ils souscriraient à l'augmentation de capital à hauteur d'au moins 150 millions d'euros. 


  La maison-mère de Numericable-SFR (>> Numericable Group) a par ailleurs indiqué jeudi avoir finalisé la levée de 8,6 milliards de dollars de dette pour financer son acquisition outre-Atlantique, conformément aux chiffres fournis à l'annonce du projet le 17 septembre. 


  Selon l'accord d'achat conclu par Altice, Cablevision est valorisé à hauteur de 10 milliards de dollars hors dette et 17,7 milliards de dollars dette comprise. 


  -Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +331 40 17 17 72; thomas.varela@wsj.com