Mitsubishi Corporation (TSE:8058) envisage de faire une offre pour l'unité de conditionnement de puces de Fujitsu Limited (TSE:6702), Shinko Electric Industries, ont déclaré deux sources, alors que la principale maison de commerce du Japon envisage de faire son entrée dans la fabrication de semi-conducteurs. Mitsubishi, détenu à 8,3% par Berkshire Hathaway de Warren Buffett, a mis en place une équipe pour explorer la possibilité d'entrer dans le processus de fabrication dit "back-end", qui implique le montage de puces sur des cadres, la connexion de fils et l'emballage, ont déclaré les sources, qui sont familières avec l'affaire. Fujitsu a mis en vente sa participation de 50 % dans Shinko Electric, d'une valeur d'environ 2,6 milliards de dollars aux prix actuels du marché, selon d'autres sources.

L'offre aurait suscité l'intérêt des sociétés de rachat internationales Bain Capital, LP, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (NYSE:KKR), Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO), ainsi que la Japan Investment Corporation, soutenue par le gouvernement. Mitsubishi envisage de faire une offre conjointe avec l'un des acheteurs potentiels, a déclaré l'une des deux sources.

Ces discussions n'en sont qu'à leur début et Mitsubishi n'a pas encore choisi de partenaire, a ajouté la source. Un porte-parole de Mitsubishi a déclaré que la maison de commerce avait créé en juin une division chargée des puces et des matériaux qui étudiait diverses opportunités. Toutefois, le porte-parole a déclaré que l'entreprise ne pouvait pas faire de commentaires sur les transactions individuelles.

Un porte-parole de Fujitsu a déclaré : "Il est vrai que nous envisageons diverses options pour maximiser la valeur de l'activité indépendante, mais rien n'a été décidé pour l'instant". Un porte-parole de Shinko s'est refusé à tout commentaire. Les sources n'ont pas souhaité être identifiées car l'information est privée.

Il n'y a aucune garantie qu'un accord soit conclu, ont déclaré les deux sources. On ne sait pas non plus si Mitsubishi a engagé des banques pour conseiller l'opération. La vente de Shinko, l'un des principaux fournisseurs de puces électroniques de sociétés telles qu'Intel et Advanced Micro Devices, pourrait également poser des problèmes de sécurité économique nationale, selon les sources.