DIRECT ENERGIE Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.
Communiqué de Presse
Paris, le 12 juillet 2017
Succès de l'augmentation de capital par placement privé de Direct Energie d'un montant de 130 millions d'euros
Direct Energie a fixé les modalités définitives de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) par placement privé et effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres, lancée hier et portant sur 2 626 262 actions nouvelles de 0,10 euro de valeur nominale chacune, soit 6,3% de son capital avant l'opération[1]. Le prix de souscription s'est élevé à 49,50 euros par action, soit une décote de 6,6% par rapport au cours moyen pondéré des volumes de la journée du 11 juillet 2017. Le produit brut de cette augmentation de capital s'élève à 130 millions d'euros suite à l'exercice, en totalité, de la clause d'extension, témoignant du très fort intérêt de la part des investisseurs français et internationaux avec un livre d'ordres largement sursouscrit.
L'augmentation de capital lancée hier, destinée principalement à financer une partie de l'acquisition de Quadran, vise également à renforcer la structure financière du Groupe pour accompagner la forte croissance commerciale et accroître sa flexibilité dans un secteur d'activité en pleine évolution.
Impala, AMS Industries et Luxempart, actionnaires de référence de Direct Energie, qui détiennent respectivement 34,4% 19,3% et 10,0% du capital de la Société, ont souscrit pour un montant total de 30,0 millions d'euros à la présente augmentation de capital. Impala a souscrit 303 030 actions ordinaires nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra 33,1% du capital de Direct Energie à l'issue de l'opération. AMS Industries a souscrit 202 020 actions ordinaires nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra 18,6% du capital de Direct Energie à l'issue de l'opération. Luxempart a souscrit 101 010 actions ordinaires nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra 9,6% du capital de Direct Energie à l'issue de l'opération.
M. Xavier Caïtucoli, Président-Directeur Général de Direct Energie, a souscrit par l'intermédiaire de sa holding Crescendix, pour un montant total de 2,0 millions d'euros, 40 404 actions ordinaires nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital et détiendra, directement ou indirectement, 3,6% du capital de Direct Energie à l'issue de l'opération.
Le règlement-livraison et l'admission des nouvelles actions sur Euronext Paris (sur la même ligne de cotation que les actions Direct Energie existantes (Code ISIN FR0004191674), auxquelles elles seront immédiatement assimilées) devraient intervenir le 17 juillet 2017.
Le capital de Direct Energie post-augmentation de capital s'élèvera à 4 455 245,60 euros, divisé en 44 552 456 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.
Direct Energie a pris un engagement d'abstention concernant les actions de la Société d'une durée de 180 jours sous réserve de certaines exceptions usuelles. Impala, AMS Industries, Luxempart, EBM Trirhena AG (actionnaire détenant 9,9% du capital de la société) et Crescendix, la holding de M. Xavier Caïtucoli se sont engagés à conserver leurs titres Direct Energie pour une durée de 90 jours sous réserve de certaines exceptions.
A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de Direct Energie préalablement à l'émission sera portée à 0,94% à l'issue de l'opération, en cas de non souscription à l'opération.
BNP Paribas a agi en qualité de Chef de File et Teneur de Livre unique de l'augmentation de capital. CM-CIC Market Solutions a agi en tant que Co-Lead Manager.
Information accessible au public
L'opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Des informations détaillées sur Direct Energie, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document de référence de la Société enregistré par l'AMF le 16 mai 2017 sous le numéro R.17-044 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur le site Internet de la Société (https://www.direct-energie.com/investisseurs). Direct Energie attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risque présentés au chapitre 2 du document de référence de la Société ; la réalisation de tout ou partie de ces risques étant susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats du groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.
Prochain rendez-vous :
Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2017 : 27 septembre 2017 après bourse
Code ISIN : FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A
A propos de Direct Energie
Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energie fournit, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,2 millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, Direct Energie est présent dans la production d'électricité, la fourniture d'électricité et de gaz, ainsi que la vente de services énergétiques à ses clients.
Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.692,4 M€ et livré 19,8TWh d'énergie.
Pour plus d'informations : www.direct-energie.com
AVERTISSEMENT
Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public dans un quelconque pays.
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Dans le cadre du placement, BNP Paribas et CM-CIC Market Solutions ainsi que l'un quelconque de leurs affiliés respectifs, agissant en qualité d'investisseurs pour leur propre compte, pourraient acquérir des actions Direct Energie pour leur propre compte et en cette qualité conserver, acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites actions et toutes autres valeurs mobilières de Direct Energie. En outre, ils pourraient conclure des conventions de financement et des contrats de swaps avec des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient acquérir, détenir ou céder des actions Direct Energie. Ils n'ont pas l'intention de communiquer sur ces investissements ou transactions autrement qu'en conformité avec les éventuelles obligations légales ou réglementaires applicables.
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Source: Direct Energie via Globenewswire
