GFI INFORMATIQUE : nomme un expert indépendant sur le projet d'OPA de Mannai
Le 15 janvier 2016 à 18:14
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Le conseil d'administration de GFi Informatique a désigné, en qualité d'expert indépendant, le cabinet Finexsi représenté par monsieur Olivier Peronnet, qui sera chargé d'émettre un rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique prévue par le groupe Qatari Mannai Corporation en vue de l'acquisition de 51% du capital et des droits de vote de la société (sur une base diluée) au prix de 8,50 euros par action et de 4,66 euros par BSAAR.
Il est rappelé que les fonds gérés par Apax Partners (dont Altamir) et Boussard & Gavaudan, qui sont entrés en négociations exclusives avec Mannai détiennent actuellement de concert 80% du capital et des droits de vote de la société.
En cas de réalisation de l'acquisition du premier bloc de 25% du capital et des droits de vote de la Société (sur une base diluée), Mannai Corporation, Apax Partners et Boussard & Gavaudan formeraient un nouveau concert aux termes d'un pacte d'actionnaires.
Gfi Informatique est un leader européen des services d'information. La répartition du chiffre d'affaires par activité est la suivante : - services d'ingénierie (58,5%) : conception et intégration de solutions ERP, gestion et développement de projets applicatifs, développement et maintenance de logiciels, services d'assistance technique, etc ; - services de gestion de l'information (25,9%) : gestion de l'information pour les infrastructures, les applications, etc ; - conception et intégration de logiciels (11,4%) : logiciels de gestion du temps (n°1 en France), de gestion financière, de gestion des ressources humaines, etc.; - prestations de conseil (4,2%) : principalement dans la mise en uvre de projet de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies. Le chiffre d'affaires se répartit par marché entre banque-finance-assurance (29,5%), distribution (16,2%), administration-secteur public-collectivités locales (16,1%), transport et industrie (15,6%), télécommunications et médias (12,3%), et énergie 10,3%). Le chiffre d'affaires se répartit géographiquement comme suit : France (74,5%), Espagne (11,2%), Portugal (6,8%), Belgique et Luxembourg (2,4%), Pologne (1,4%), Amérique latine (1,4%), Maroc et Afrique (1,1%), Suisse (0,9%) et autres (0,3%).
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