Guy Degrenne : Communiqué de résultat d’AG et constatation augmentation de capital

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MARS 2019

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE A VORWERK

Vire, le 12 mars 2019

Degrenne (Euronext Paris : GUYD-ISIN FR0004035061), spécialiste des arts de la table, annonce que l'assemblée générale des actionnaires dela Société, qui s'est tenue ce jour, a voté en faveur de l'ensemble des résolutions proposéespar le Conseil d'administration, à savoir:

• -la délégation de compétence en vue de la réalisation d'une augmentation de capitalavec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de VORWERK & Co. Vierzehn GmbH («Vorwerk»), pour un montant total de 15 025 160,09 euros, primed'émission incluse, à un prix de souscription par action de 0,23 euro(l'«Augmentation de Capital Réservée»),

• - la nomination de M. Michael Homuth en qualité demembre du conseil d'administration, sous condition suspensive de la réalisation effective de l'Augmentation de Capital Réservée.

Le résultat détaillé des votes sera prochainement disponible sur le site internet de la Société.

L'ensemble des conditions suspensives relatives à la réalisation de l'Augmentation de Capital Réservéeayant été levéesà ce jour, le Conseil d'administration a donc décidé de mettre en œuvre la délégation de compétence de l'assemblée, et Vorwerk a souscrit les 65.326.783 actions nouvelles et libéré les fonds correspondants. Les actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital Réservéeont fait l'objet d'une demande d'admissionaux négociations sur Euronext Paris. Le Conseild'administration a par ailleurs pris acte de l'entrée en fonctions du nouvel administrateur nommé par l'assemblée et l'a désigné en tant que nouveau membre du comité d'audit, du comité desinvestissements et du comité des rémunérations.

Pour rappel, l'Autorité des marchés financiers («AMF») a apposé le visa n°19-051 en date du 20 février 2019 sur le prospectus (le «Prospectus»)relatif à l'Augmentation de Capital Réservée. Le Prospectus est composé :

• -du document de référence de la société Guy Degrenne S.A., enregistré par l'AMF le 20 février2019 sous le numéro R.19-003 (le «Document de Référence») ;

• - de la noted'opération (la «Note d'Opération») ; et

• -du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.degrenne.fr)et de l'AMF(www.amf-france.org). La Société attirel'attention du public sur les facteurs de risques décrits en section 1.6 du Document de Référence et au chapitre 2 de la Note d'Opération.

En outre, lepacte d'actionnaires relatif à Degrenneconclu entre Vorwerk et Diversita (dont les principaux termes sont décrits dansla Note d'Opération) est entré en vigueur ce jour, et Vorwerk et Diversita agissent désormais de concert vis-à-vis de Degrenne (étant précisé que Diversita demeure prédominante au sein du concert).

A l'issue de cette augmentation de capital, Diversita et le groupe Vorwerkdétiennent, de concert, environ 96,3 % du capital et des droits de vote de Degrenne (dont 49,9% en capital et 63,6% en droits de vote, détenu par Diversita, et 46,4% du capital et 32,7% en droits de vote, détenu par Vorwerk).

Comme annoncé précédemment, Diversita et Vorwerk, agissant de concert, déposeront conjointementdans les prochains jours un projet d'offre publique de retrait suivied'un retrait obligatoire (l'«Offre»)sur l'ensemble des actions détenues par les actionnaires minoritaires, à un prix de 0,26 euro par action, étant rappelé quel'expert indépendant désigné par la Société a d'ores et déjà délivré une attestationd'équité sur le prix offert (reproduite en annexe de la Note d'Opération). Il est rappelé que la réalisation effective de cette Offre est soumise à ladélivrance par l'AMF d'une décision de conformité.

Relations Investisseurs

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à la Direction Financière rue Guy Degrenne

14502 Vire Cedex France

e-mail :relationinvestisseurs@degrenne.frweb :https://www.degrenne.fr/groupe/relations_investisseurs/relations_investisseurs_gouvernance_entreprise

Avertissement

Ce communiqué de presse n'a pas pour objet ni ne constitue une offre de vente ni la sollicitation d'une offre pour l'acquisition, la souscription ou une invitation à acquérir ou souscrire à des titres de Degrenne, ni une sollicitation aux fins de l'obtention d'un vote en lien avec l'opération ou tout autre objet, et il n'y aura pas de vente, d'émission ou de transfert de titres de Degrenne dans aucune juridiction en violation du droit applicable.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement et n'estpas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.