Hamon & Cie : 17 Jan 2017 Hamon - Capital increase - Closing of the scrips

Comme annoncé hier, 1.719.806 droits de souscription préférentiels non exercés durant la période de souscription (convertis automatiquement en scrips) ont été offerts à la vente à des investisseurs institutionnels et particuliers par une procédure de bookbuilding (constitution d'un livre d'ordres) accélérée dans le cadre d'un placement privé. Ces scrips donnaient la possibilité de souscrire à des actions nouvelles dans la proportion de 5 actions nouvelles pour 4 scrips, au prix de EUR 3,615 par action.

Suite à la clôture du placement privé des scrips par constitution accélérée d'un livre d'ordres, 450.000 actions nouvelles ont été souscrites ce jour à un prix de 3,615 euros par action. Par conséquent, 87,46

% du montant maximum de l'augmentation de capital a maintenant été souscrite, pour un montant total de 42.864.805 EUR. Au terme de l'opération, les participations de Sopal et Sogepa s'élèvent respectivement à 38,52 % et 44,23 % du capital de Hamon.

Le produit net du placement d'un scrip étant inférieur à 0,01 EUR, ce montant ne sera pas distribué aux détenteurs de droits de préférence non exercés, conformément aux dispositions du prospectus

L'émission des actions nouvelles, leur délivrance ainsi que leur admission à la négociation sur le marché règlementé Euronext Brussels aura lieu le vendredi 20 janvier 2017.

Le produit de l'augmentation de capital permettra au Groupe d'augmenter sa liquidité, de diminuer son financement à court terme et d'améliorer le financement de ses activités opérationnelles. Elle lui donnera une surface financière élargie qui lui permettra de poursuivre son développement avec des produits performants qui répondent aux exigences du marché, dans le domaine de la conservation de l'eau et de la protection de l'air.

Le Conseil d'administration du Groupe Hamon se félicite du résultat de cette opération qui témoigne de la confiance renouvelée des actionnaires existants et de nouveaux actionnaires dans les activités et le futur de Hamon. Il remercie tous les actionnaires pour leur support.

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De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante :http://www.hamon.com/en/corporate/news/284-hamon-&-cie-(international)-capital-increase

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Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.comBernard Goblet, Directeur Généralcorporate@hamon.com

Christian Leclercq, CFO christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22

Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l'engineering et du contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien de systèmes de refroidissement, d'échangeurs de chaleur process, de systèmes de dépollution de l'air, de chaudières de récupération (HRSG) ainsi que de cheminées, destinés aux secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie.