"Nous aimerions augmenter la part des obligations nationales dans notre portefeuille. Cela dépendra du prix, et si nous obtenons le bon type de durée", a déclaré à Reuters Kapish Jain, directeur financier du groupe IIFL Finance.

Le financier non bancaire est en pourparlers avec des investisseurs tels que des fonds communs de placement et des compagnies d'assurance afin d'accroître ses emprunts en obligations, a ajouté M. Jain.

Au 31 mars, le total des emprunts de la société s'élevait à près de 40 milliards de roupies (485,07 millions de dollars). Ses emprunts se répartissent actuellement comme suit : 60 % auprès des banques, 20 % sur le marché obligataire et le reste auprès d'institutions de financement du développement.

M. Jain prévoit une augmentation des emprunts d'environ 8 milliards de roupies sur une base progressive en 2023/24 afin de financer la croissance visée de 25 % de ses actifs sous gestion. Il s'attend également à une augmentation de 35 à 40 points de base du coût global de l'emprunt, qui était de 8,9 % à la fin du mois de mars.

"Certains de nos emprunts bancaires pourraient être revus à la hausse en raison de l'augmentation du taux de prêt basé sur le coût marginal des fonds. Les coûts d'emprunt pourraient augmenter de 20 à 30 points de base, mais nous avons encore la possibilité de chercher des moyens de lever des fonds sur le marché obligataire", a ajouté M. Jain.

IIFL Finance a ouvert son émission publique d'obligations à la souscription plus tôt dans la journée pour lever jusqu'à 15 milliards de roupies.

La société cherchera également à lever 50 à 100 millions de dollars par le biais d'obligations en dollars au cours de l'exercice actuel. "Nous sommes en conversation constante avec de multiples créanciers. Tout dépend du comportement du marché", a déclaré M. Jain.

(1 $ = 82,4623 roupies indiennes)