MRV rencontrera des investisseurs pour discuter du projet cette semaine à New York, lors d'une conférence latino-américaine organisée par Itau BBA, la banque d'investissement d'Itau Unibanco Holding SA.

Le placement privé financerait l'expansion d'AHS et constituerait la première étape avant une introduction en bourse de l'unité, a ajouté le directeur financier de MRV.

Fondée en 2012 et acquise par MRV en 2019, AHS Residential construit, loue et vend des complexes d'appartements dans les États du sud des États-Unis.

L'année dernière, AHS a vendu 7 développements avec 1 486 unités pour une valeur d'environ 350 millions de dollars. Dix projets en cours de construction avec plus de 3 000 unités pourraient atteindre une valeur de vente de 915 millions de dollars, selon les états financiers de MRV, et la réserve foncière actuelle d'AHS est suffisante pour produire plus de 7 000 unités.

MRV recherche un investisseur extérieur pour financer l'expansion d'AHS, car la croissance de la filiale et la dévaluation de la monnaie locale par rapport au dollar ont rendu difficile son financement par la société mère.

Selon les états financiers de MRV, AHS Residential était évaluée à 474 millions de dollars en décembre, alors que sa société mère a une capitalisation boursière de 5,17 milliards de réais (1 milliard de dollars).

Selon le directeur financier de MRV, un nouvel investisseur dans la filiale, dont MRV détient actuellement 94,5 %, contribuerait à accélérer la croissance d'AHS. L'investisseur prendrait une participation en achetant de nouvelles actions d'AHS, sans paiement aux actionnaires. M. Rodrigues a refusé de divulguer le montant de la participation que MRV prévoit d'offrir aux investisseurs.

Un premier appel public à l'épargne aux États-Unis pourrait être envisagé une fois que la société aura atteint une taille plus importante en termes de revenus et de projets, a ajouté M. Rodrigues.

(1 $ = 5,0255 reais)