Just Group PLC : une levée de fonds dilutive qui pèse
Le 14 mars 2019 à 11:15
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Le spécialiste britannique des services de retraite Just Group a déclaré jeudi qu'il allait lever des fonds par le biais d'un placement d'actions et d'un emprunt, alors qu'il cherche à renforcer son bilan dans un contexte de modification des règles prudentielles. Le titre plonge en bourse.
Le spécialiste britannique des services financiers Just Group a fait état ce matin d'un bénéfice opérationnel sous-jacent de 315 millions de livres au terme de l'année 2018. "2018 a été une année de contrastes. Nous avons réalisé une croissance significative du bénéfice tiré des nouvelles affaires, des marges solides et des ventes plus élevées malgré une incertitude importante au cours de la consultation de la PRA", a déclaré le CEO Rodney Cook. Pour se conformer à la nouvelle réglementation, Just et ses concurrents doivent sanctuariser davantage de capitaux pour se protéger contre les risques hypothécaires.
La société prévoit de placer l'équivalent de 10% de son capital en titres pour lever 300 millions de livres. Elle a aussi indiqué qu'elle prévoit de reprendre le versement d'un dividende en 2019, après l'interruption due aux incertitudes réglementaires.
Just Group plc est une société de services financiers basée au Royaume-Uni qui se concentre sur des segments du marché britannique des revenus de retraite. La société développe des solutions évolutives axées sur la retraite pour les banques, les sociétés de crédit immobilier, les compagnies d'assurance-vie, les administrateurs de régimes de retraite, d'autres entreprises clientes et leurs clients et membres. Le secteur de l'assurance de la société souscrit des produits d'assurance pour le marché de la retraite, notamment des solutions de revenu garanti à vie, des solutions de réduction du risque des prestations définies, des plans de soins et des protections, et investit les primes reçues de ces contrats dans des titres de créance et autres titres à revenu fixe, des obligations d'État, des fonds de liquidités et des avances viagères sur hypothèque. Le secteur Autres comprend les activités de la société, telles que la gestion du capital et des liquidités, et les activités d'investissement. La société fournit des services de conseil, de technologie et de clientèle avec des solutions axées sur la retraite.