Kerlink a annoncé ce vendredi soir le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).
Après le succès de l'introduction en Bourse du spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets ('Internet of Things', IoT), qui lui avait permis de lever 10,2 millions d'euros en mai 2016, cette nouvelle opération a rencontré un large succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des actionnaires individuels.
Lancée le 21 avril dernier, elle a permis de lever 20,7 millions d'euros.
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 5 mai, la demande totale s'est élevée à environ 32,3 millions d'euros, pour un montant initial de 18 millions d'euros, soit un taux global de sursouscription de 179,35%. Dans le détail, 1.273.165 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 98,88% des actions nouvelles à émettre. 1.036.158 actions nouvelles ont par ailleurs été souscrites à titre réductible et ne seront en conséquence que partiellement allouées, à hauteur de 207.598 actions nouvelles.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché Alternext Paris des actions nouvelles est prévu le 16 mai 2017. Les 1.480.763 actions nouvelles émises par Kerlink porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilables aux actions existantes.
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Kerlink est spécialisé dans la fourniture de solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IdO). L'offre est constituée de solutions (logicielles, matérielles et services) à destination des opérateurs publics, des entreprises et des collectivités. Les produits Kerlink sont connus pour leur robustesse, leur facilité d'intégration dans tous types de réseaux et de flottes, leur compatibilité avec la majeure partie des standards mondiaux et leurs faibles coûts d'exploitation et de déploiements.
Les services proposés par Kerlink couvrent les besoins clients parmi lesquels : planification réseau, optimisation de la performance du réseau, gestion à distance du réseau et localisation sans GPS.
Plus de 250 000 produits ont été déployés en France et à l'international pour plus de 550 clients dans 75 pays, dont GrDF, Saur, Suez, Orange, Médiamétrie, Tata Communications et Boston Networks.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (71%) et de services (29%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (90,6%), Amériques (6,7%) et Asie-Pacifique (2,7%).