(Alliance News) - KME Group Spa a annoncé mardi que son conseil d'administration a décidé des lignes directrices d'une introduction en bourse sur les 100,0 millions d'actions et de warrants de la société jusqu'en 2024.

Pour les 100,0 millions d'actions, représentant 31 pour cent du capital de la société, 0,90 euro par action sera offert ; pour les warrants, en revanche, l'offre est un échange volontaire dans le rapport d'une action ordinaire pour chaque 2,3 warrants apportés.

En particulier, la société versera à chaque adhérent à l'offre une contrepartie unitaire totale composée de 0,50 EUR pour chaque action ordinaire de KME, pour une contre-valeur totale de 50 millions EUR ; et de 0,0174 action de Culti Milano Spa pour chaque action ordinaire de KME, pour un montant total maximum de 1,7 million d'actions de Culti Milano, avec une valeur unitaire de 0,40 EUR.

Toujours en ce qui concerne la contrepartie en actions, KME indique qu'elle négocie actuellement la vente de la totalité de sa participation dans Culti Milano, représentée par un total de 2,4 millions d'actions de Culti Milano, soit 77% du capital social de la société et que, si, avant la fin de la période d'acceptation de l'offre, KME devait conclure un accord préliminaire d'achat d'actions contraignant ou finaliser la vente des actions de Culti Milano, la contrepartie en actions serait convertie en espèces.

Afin de couvrir les besoins financiers découlant des obligations de paiement liées à l'offre, calculés en supposant une adhésion totale à l'OPAS et, par conséquent, égaux à la contre-valeur de la contrepartie en espèces, telle qu'éventuellement intégrée en vertu de la vente des actions de Culti Milano, KME aura recours à une combinaison de ressources propres et d'endettement, par l'utilisation de ses fonds propres et de montants provenant d'un prêt intragroupe accordé par la filiale KMH Spa, anciennement KME Group Srl.

À cet égard, la société indique que les ressources financières sous-jacentes au prêt intragroupe proviennent, à leur tour, d'un accord de prêt bancaire signé aujourd'hui par la filiale directe KMH Spa avec Goldman Sachs Bank Europe SE, pour un montant total pouvant atteindre 90 millions d'euros.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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