Medicrea a annoncé le lancement d'une augmentation de capital à bons de souscription d'actions comprise entre 1,53 et 2,41 millions d'euros afin de financer son programme de lancement de nouveaux produits. Cette opération va permettre de compenser la baisse temporaire d'activité enregistré au troisième trimestre 2011. Cette baisse a fait suite à une modification en profondeur de l'organisation commerciale aux Etats-Unis, a précisé le spécialiste lyonnais des équipements médicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébral.


Selon les termes de l'opération, Medicrea va émettre 170 500 actions nouvelles au prix de 9 euros chacune pour un montant total de souscription de 1 534 500 euros. Le groupe va détacher 170 500 bons de souscription d'actions, attachés aux 170 500 actions nouvelles à bons de souscription, à raison d'un bon de souscription d'actions pour une action nouvelle et donnant droit de souscrire à une action du 13 décembre 2011 jusqu'au 30 avril 2012 inclus. Le prix d'exercice unitaire des bons de souscription d'actions a été fixé à 5,16 euros

La période de souscription s'ouvre le 15 novembre 2011 et se ferme le 28 novembre 2011. Dans l'éventualité où l'ensemble des bons de souscription d'actions serait exercé, le produit brut de l'émission s'élèverait à 2 414 280 euros.

Les dirigeants de la société, détenant au jour de l'émission par la holding Orchard International 20,66 % du capital social et 31,91 % des droits de vote de la société, ainsi que certains actionnaires financiers ont manifesté leur intention d'exercer la totalité de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible et le cas échéant au-delà s'il en était besoin.