PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneus Michelin a annoncé lundi le lancement d'une offre amicale de 1,2 milliard de livres (1,37 milliard d'euros) pour racheter le britannique Fenner, spécialisé dans les matériaux de haute technologie. 


  Cette opération doit permettre à Michelin de proposer à ses clients de l'industrie minière une offre complète de pneus et de bandes transporteuses pour le déplacement de marchandise en vrac. 


  Michelin a fait savoir que les deux sociétés s'étaient accordées sur un prix de 6,10 livres par action en numéraire, un montant supérieur de 30,7% au cours de clôture de Fenner vendredi dernier. L'opération valorise Fenner à hauteur de 1,3 milliard de livres dette comprise. 


  "Michelin a identifié des opportunités significatives de réduction des coûts, dont 30 millions de livres de synergies annuelles immédiates, d'amélioration des processus industriels, et de capitalisation sur les capacités de R&D", a également indiqué le français dans un communiqué. 


  Fenner a dégagé un chiffre d'affaires de 655 millions de livres en 2017. 


  "La maîtrise des matériaux de haute technologie sera clé pour créer de la valeur dans les années à venir", a déclaré le président de Michelin, Jean-Dominique Senard. "Fenner permettra au groupe d'accélérer son développement dans ce domaine et de consolider, avec une offre globale, sa place de leader sur un marché minier en forte reprise", a-t-il ajouté. 


   -Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed : LBO 
Valeurs citées dans l'article : Michelin, Fenner plc