PETROBRAS Unipar a proposé le paiement partiel de la dette à cinq banques créancières qui détiennent des actions en garantie et une renégociation de la dette restante de Braskem, dont Novonor et la société pétrolière publique Petrobras sont les principaux actionnaires.
La proposition d'Unipar inclut également la possibilité pour Novonor, anciennement connu sous le nom d'Odebrecht, de conserver une participation minoritaire indirecte dans Braskem.
Le journal financier Valor Economico a estimé que l'offre valait 10 milliards de reais (2,05 milliards de dollars), en fonction de la décote que les créanciers acceptent de prendre.
Il a indiqué que des discussions auraient lieu cette semaine avec les banques, à savoir Bradesco, Itau Unibanco, Santander, Banco do Brasil et la Banque nationale de développement (BNDES).
Unipar lancera une offre publique d'achat sur les actions ordinaires et les actions privilégiées de classe A et de classe B détenues par les actionnaires minoritaires de Braskem, ainsi qu'une offre publique d'achat sur la totalité des actions privilégiées de classe A représentées par des certificats américains d'actions étrangères (ADR) cotés à la bourse de New York.
Unipar a déclaré qu'elle négocierait la participation de Petrobras à la nouvelle structure d'actions "au moment opportun" afin de trouver un format satisfaisant pour toutes les parties concernées.
"Notre proposition prévoit un équilibre entre les intérêts et les besoins de Novonor, de Petrobras, des actionnaires minoritaires et des banques créancières de Braskem", a déclaré Bruno Uchino, président du conseil d'administration d'Unipar, dans un communiqué de presse.
Unipar est l'un des principaux producteurs de chlore et de soude et le deuxième producteur de PVC en Amérique du Sud. (1 $ = 4,8791 reais) (Reportage de Leticia Fucuchima et Anthony Boadle ; rédaction de Paul Simao et Marguerita Choy)
