Peugeot Invest : Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest et NextWorld annoncent la cession de leur participation dans Total Eren

Communiqué de presse

Paris, le 25 juillet 2023

Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest et NextWorld annoncent

la cession de leur participation dans Total Eren

Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest et NextWorld annoncent aujourd'hui la finalisation de la cession à TotalEnergies (EPA : FP) de leur participation minoritaire dans Total Eren, l'un des leaders mondiaux des énergies renouvelables.

Fondée par Pâris Mouratoglou et David Corchia en 2012, Total Eren développe, finance, construit et exploite des centrales d'énergie renouvelable dans les pays où ils représentent une réponse économiquement viable à une demande énergétique croissante. Elle a atteint une capacité de production de plus de 3,5 GW dans le monde et travaille à de futurs projets solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockage de plus de 10 GW dont près de 1,2 GW sont en construction ou à un stade de développement avancé.

Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest et NextWorld ont investi dans Total Eren pour la première fois en 2015 afin d'aider la société à accélérer son rythme de développement. D'autres investissements ont suivi en 2017 et 2019 pour répondre au développement rapide de l'entreprise dans le monde entier, et ils ont été rejoints par TotalEnergies en 2017.

Depuis 2015, la capacité totale installée a été multipliée par 10, passant de 350 MW à 3,5 GW, et le chiffre d'affaires a crû de c.52 M€ à c.540 M€. La société a également diversifié son empreinte géographique avec plus de 60 % de sa capacité installée située en dehors d'Europe, y compris en Asie et en Amérique latine. Total Eren compte désormais près de 500 employés dans 20 pays. Cette croissance continue a permis aux investisseurs financiers de réaliser un multiple supérieur à 2x sur leur investissement.

Outre ses activités de producteur d'énergie renouvelable à destination des secteurs privé et public, et avec le soutien de ses actionnaires, Total Eren a lancé ces dernières années des projets pionniers de grande envergure dans le domaine de l'hydrogène vert, qui seront situés dans plusieurs zones géographiques telles que l'Afrique du Nord, l'Amérique latine et l'Australie.

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Pâris Mouratoglou et David Corchia, Président et Directeur Général de Total Eren, ont déclaré : " Construire des actifs dans plus de 20 pays et développer des projets dans plus de 30 pays en moins de 10 ans nécessite de s'adjoindre les meilleurs partenaires locaux. Faire d'EREN RE un leader dans le domaine des énergies renouvelables a nécessité les meilleurs partenaires mondiaux. En 2015, nous avons eu le privilège de nous associer à Bpifrance, Tikehau, Peugeot Invest et NextWorld. Leur approche d'investissement à long terme, leur confiance et leur soutien indéfectibles ont été une source d'inspiration pour nous tous et ont été à l'origine du formidable parcours que nous avons engagé avec TotalEnergies. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble le développement de nouvelles activités !"

José Gonzalo, Directeur exécutif Capital Développement au sein de Bpifrance, a ajouté : "Total Eren s'est fortement développé depuis 8 ans grâce au formidable travail de ses équipes et au soutien de ses actionnaires, et nous sommes fiers de les avoir accompagnés dans leur croissance partout dans le monde. Ce soutien s'inscrit dans la volonté de Bpifrance d'investir dans des entreprises qui favorisent la transition énergétique et écologique en contribuant à l'émergence de leaders français des énergies renouvelables avec un projet ambitieux et des perspectives attractives. Total Eren est aujourd'hui un acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, et nous sommes confiants dans la capacité de TotalEnergies à accompagner Total Eren dans la poursuite de sa croissance significative."

Mathieu Badjeck, Directeur exécutif et co-responsable de la stratégie de private equity dédiée à la transition énergétique de Tikehau Capital, a ajouté : "Travailler aux côtés de l'une des meilleures équipes de direction dans les secteurs des énergies renouvelables et de la transition énergétique depuis 2015 a été un honneur. La proposition de valeur de la société est en parfaite adéquation avec l'engagement de Tikehau Capital à soutenir les entreprises qui sont le moteur de la décarbonation de l'économie. Nous souhaitons à l'équipe de Total Eren beaucoup de succès dans son développement futur."

Bertrand Finet, Directeur général de Peugeot Invest, a ajouté : "Nous sommes fiers d'avoir accompagné pendant près de 8 ans Total Eren, acteur majeur de la transition énergétique, dans son développement substantiel à travers le monde. Ce fut une belle aventure aux côtés d'une équipe talentueuse et de partenaires de qualité. Nous sommes heureux que la société poursuive sa trajectoire de croissance et continue de contribuer à un avenir durable aux côtés d'un acteur français leader de production et fourniture multi-énergies."

Sébastien Lépinard, Fondateur et Managing Partner de NextWorld, a ajouté : "Le travail accompli par les hommes et les femmes de Total Eren depuis près de 10 ans est remarquable et nous tenons à les féliciter pour la réalisation de la vision stratégique ambitieuse que Pâris et David avaient pour ce projet. Nous sommes fiers d'avoir pu le soutenir depuis le début et d'avoir contribué à une économie des ressources naturelles plus durable."

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Contacts presse :

Bpifrance:

Sophie Santandrea

+33 (0)7 88 09 28 17 sophie.santandrea@bpifrance.fr

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Tikehau Capital:

Valérie Sueur

+33 (0)1 40 06 39 30 vsueur@tikehaucapital.com

Image 7 : Juliette Mouraret +33 1 53 70 74 70press@tikehaucapital.com

Relations actionnaires et investisseurs:

Louis Igonet - +33 (0)1 40 06 11 11

Théodora Xu - +33 (0)1 40 06 18 56

Email:shareholders@tikehaucapital.com

Peugeot Invest:

Sébastien Coquard

+33 (0)1 84 13 87 25 sebastien.coquard@peugeot-invest.com

Leslie Jung-Isenwater - Image 7 +33 6 78 700 555peugeotinvest@image7.fr

NextWorld:

Mathieu Poma mathieu@nextworld.com

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure également leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance. - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 39,7 milliards d'euros d'actifs (au 31 mars 2023). Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises dans quatre classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs,

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Tikehau Capital est doté d'un modèle économique différenciant, d'un bilan solide, d'un accès privilégié

• des opportunités de transactions au niveau mondial et d'une solide expérience dans l'accompagnement d'entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l'économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu'elle accompagne, et s'emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S'appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d'euros au 31 décembre 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 742 collaborateurs (au 31 décembre 2022) répartis dans ses 15 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com

A propos de Peugeot Invest

Peugeot Invest est la société d'investissement cotée sur Euronext détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères. Peugeot Invest est un des principaux actionnaires de Stellantis et de Forvia, via sa filiale Peugeot 1810 et mène une politique d'investissements minoritaires et de long terme. Peugeot Invest détient des participations dans des sociétés cotées (SEB, LISI ou SPIE), des sociétés non cotées (International SOS, Signa Prime ou Signa Development), des co-investissements (ArchiMed ou JAB Holding) et dans des fonds d'investissement.

Pour en savoir plus, visitez le site : www.peugeot-invest.com

À propos de Nextworld

NextWorld est une organisation de capitaux intégrée qui combine des activités d'investissement et des activités à caractère philanthropique avec la mission de créer de la valeur pour la société. Originaire d'Europe et présente depuis longtemps à San Francisco, NextWorld rassemble plus d'un milliard de dollars de capital permanent qu'elle déploie dans des investissements responsables par le biais des stratégies NextWorld Evergreen, Venture Capital et Co-investissement. Avec des investissements allant de 10 à 50 millions de dollars, NextWorld recherche des partenariats à long terme avec des entrepreneurs et des investisseurs talentueux afin de générer de la valeur pour ses bénéficiaires à vocation philanthropique et pour la société dans son ensemble.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nextworld.com

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