Pluxee : première émission obligataire largement sursouscrite
Le 27 février 2024 à 10:00
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Pluxee a annoncé mardi que sa première émission obligataire d'un montant de 1,1 milliard d'euros avait été largement sursouscrite.
L'émetteur de titres restaurant indique avoir émis une série d'obligations d'un montant de 550 millions d'euros d'une maturité de 4,5 ans, assorties d'un coupon de 3,50%, ainsi qu'une souche de 550 millions d'euros de maturité de 8,5 ans avec un coupon de 3,75%.
Le spécialiste des avantages destinés aux salariés explique que le produit de l'opération doit être affecté au refinancement d'une partie du crédit-relais d'un montant de 1,5 milliard d'euros conclu avec un syndicat de banques internationales dans le cadre de sa scission de Sodexo.
Cette émission inaugurale a été largement sursouscrite, ce qui témoigne selon le groupe de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité de son crédit, noté 'BBB+', avec perspective stable, chez Standard & Poor's.
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Issu de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo en 2024, Pluxee N.V. est spécialisé dans la vente de solutions d'avantages aux salariés et de solutions de motivation. Le groupe propose des offres de restauration, de bien-être et de mobilité en passant par la culture ou les cadeaux. Pluxee N.V. favorise le bien-être de plus de 36 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés et simplifie chaque jour la vie d'1,7 million de commerçants partenaires.
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