Aquinos, S.A. a achevé l'acquisition de la ligne d'activité Literie de Recticel SA/NV.
Le 31 mars 2022
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Aquinos, S.A. a conclu un accord contraignant pour acquérir la ligne d'activité Literie de Recticel SA/NV pour un montant de €122,4 millions le 18 novembre 2021. La contrepartie en espèces est basée sur une valeur d'entreprise de €122,4 millions sur une base de trésorerie et sans dette. Conformément à la transaction, 17,9 millions de passifs IFRS 16 seront également transférés. En 2020, le secteur d'activité Literie a généré un chiffre d'affaires total de €225,9 millions. La vente du secteur d'activité Literie est soumise à l'approbation des actionnaires et devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2022. En date du 26 novembre 2021, la transaction devrait être conclue le 28 février 2022. Le produit de la vente sera utilisé pour réduire l'encours de la dette. J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier unique de Recticel. Dominique Maes et Kim Stas de Baker & McKenzie LLP ont agi en tant que conseiller juridique d'Aquinos. Aquinos, S.A. a finalisé l'acquisition de la branche Literie de Recticel SA/NV le 31 mars 2022.
Recticel SA est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de panneaux isolants, de panneaux isolés et de solutions acoustiques. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits :
- les panneaux isolants (Recticel) : panneaux thermiques et thermo-acoustiques en polyuréthane pour un confort de construction et une efficacité énergétique optimaux. Cela inclut les panneaux isolants sous vide (VIP) de Turvac ;
- les panneaux isolants architecturaux (Trimo) : Trimo permet d'atteindre les normes esthétiques les plus élevées et d'étendre les possibilités architecturales grâce à ses panneaux isolants en laine minérale et à sa solution d'espace modulaire, principalement dans les applications non résidentielles. Avec l'acquisition récente de REX Panels & Profiles, le portefeuille comprend désormais des panneaux isolés en PIR ;
- les matériaux d'isolation acoustique et thermo-acoustique (Soundcoat) : solutions utilisées dans certaines des plus grandes innovations technologiques au monde.
RECTICEL NV 
