Marathon, sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management, a déclaré l'année dernière qu'elle allait lancer une restructuration radicale, notamment en se séparant de Speedway, qui, selon elle, valait jusqu'à 18 milliards de dollars, dette comprise.

Le produit après impôts de la vente, qui a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, est estimé à 16,5 milliards de dollars, a déclaré Marathon, ajoutant qu'il utilisera le produit pour payer la dette existante.

Pour Seven & i, propriétaire de la chaîne de magasins de proximité 7-Eleven, l'opération l'aide à déplacer son attention au-delà d'un marché japonais saturé, multipliant son portefeuille de stations-service et de dépanneurs américains acquis dans le cadre d'un accord de 3,3 milliards de dollars avec Sunoco en 2017.

7-Eleven a déclaré que la dernière opération portera le nombre de ses magasins aux États-Unis et au Canada à environ 14 000.

L'accord, qui devrait être conclu au premier trimestre de 2021, comprend un contrat d'approvisionnement en carburant de 15 ans pour environ 7,7 milliards de gallons par an associés à l'activité Speedway, a déclaré Marathon, le plus grand raffineur américain en volume.

Selon des sources de l'époque, la société japonaise a renoncé à l'accord en mars, en raison des inquiétudes suscitées par le prix de l'opération - qui avoisinerait les 22 milliards de dollars - notamment en raison des craintes croissantes de ralentissement de l'économie mondiale dans le contexte de l'épidémie de virus.

De nombreux analystes et investisseurs avaient déclaré que le prix de la transaction initialement annoncé était trop élevé. Mais certains ont également déclaré que Seven & i avait tout intérêt à poursuivre son expansion en Amérique du Nord.

Au Japon, la chaîne de magasins de proximité est confrontée à une économie lente et à une concurrence féroce de la part de rivaux tels que FamilyMart et Lawson, ainsi que de pharmacies à prix réduits et de géants de la vente au détail en ligne comme Amazon.com.

7-Eleven a également déclaré qu'elle s'attendait à réaliser des synergies de 475 à 575 millions de dollars au cours de la troisième année suivant la conclusion de l'opération.

L'opération produira également une croissance annuelle composée de plus de 15 % du bénéfice d'exploitation de 7-Eleven au cours des trois premières années suivant la conclusion de l'opération, a déclaré la société. Elle ajoute que le prix d'achat reflète 3 milliards de dollars d'avantages fiscaux.

Seven & i, l'opérateur canadien de magasins de proximité Alimentation Couche-Tard et la société de capital-investissement TDR Capital avaient préparé des offres concurrentes à la fin du mois dernier pour Speedway, selon un rapport de Reuters en juillet.