Les détenteurs d'obligations du groupe de mode SMCP attendent des offres initiales pour leur participation d'ici la mi-mai - sources
Le 25 avril 2023 à 11:41
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Les détenteurs d'obligations du groupe de mode français SMCP, propriétaire de marques telles que Sandro et Maje, attendent un premier tour d'offres non contraignantes pour leur participation de 37% dans la société d'ici la mi-mai, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de la transaction.
Les détenteurs d'obligations, qui comprennent le gestionnaire d'actifs BlackRock et la société de capital-investissement Carlyle, ont chargé la banque d'investissement Lazard Frères SAS de les conseiller dans le cadre de la vente qui a débuté en mars.
Alastair Beveridge et Daniel Imison d'AlixPartners UK LLP, qui agissent en tant qu'intermédiaires pour les détenteurs d'obligations, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
SMCP et deux de ses conseillers n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (48,3% du CA), Maje (38,7%), Claudie Pierlot et Fursac (13%). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente en magasins détenus en propre (30,8%) ;
- vente en corners de grands magasins (29,8%) ;
- vente en ligne (16,6%) ;
- vente en magasins de déstockage (12,2%) ;
- vente à des partenaires locaux (8,3%) ;
- vente en magasins affiliés (2,3%).
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
A fin 2022, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 683 points de vente dans le monde (dont 1 280 magasins détenus en propre), et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,3%), Asie-Pacifique (19,2%) et Amériques (15,2%).
SMCP S.A 
