La fermeté du dollar a mis sous pression les devises et les actions des marchés émergents au début d'un nouveau trimestre vendredi, alors que des données économiques décevantes provenant du monde entier ont cimenté les craintes d'une récession mondiale.

La flambée de l'inflation et les commentaires belliqueux des chefs des principales banques centrales cette semaine ont poussé les investisseurs à délaisser les marchés émergents risqués au profit d'actifs sûrs tels que le dollar et les obligations d'État.

L'indice MSCI des devises des pays émergents a plongé de 0,1 %, se rapprochant des plus bas de la mi-mai, tandis que son homologue des actions a baissé de 0,7 %. Les deux indices ont enregistré jeudi leurs pires performances trimestrielles depuis le krach provoqué par la pandémie en mars 2020.

"L'environnement économique et de marché mondial s'est détérioré pour les ME qui continuent de faire face à de multiples vents contraires, aggravés par des banques centrales DM et ME plus faucons", ont déclaré les stratégistes de Generali Investments dans une note. "En plus d'un problème de durée, la dette extérieure des ME est également sous la pression de l'élargissement des spreads."

Les données de jeudi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté moins que prévu en mai, tandis que les enquêtes menées en Asie et en Europe ont souligné le ralentissement de l'activité manufacturière, même si la Chine a enregistré une expansion.

Le rand sud-africain a baissé pour s'échanger à 16,35 par dollar, s'approchant d'un nouveau plus bas pour l'année.

La devise a atteint son plus bas niveau en 20 mois lors de la session précédente après que la compagnie d'électricité publique sud-africaine Eskom ait déclaré qu'elle poursuivrait les pires coupures d'électricité que le pays ait connues depuis plus de deux ans, jeudi et vendredi.

La lire turque, qui figure parmi les devises les moins performantes cette année, a glissé à 16,75 par dollar, tandis que la roupie indienne a franchi le niveau de 79 par dollar pour atteindre un nouveau record de faiblesse.

Les devises liées à l'euro, telles que le forint hongrois et le zloty polonais, se sont affaiblies après que des données ont montré que l'inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record en juin, renforçant ainsi les arguments en faveur d'une augmentation rapide des taux de la Banque centrale européenne à partir de ce mois-ci.

Parmi les actions, les bourses asiatiques à forte composante technologique ont mené les pertes après un rapport indiquant que le plus grand fabricant de puces du monde, TSMC, a vu ses clients réduire leurs commandes et que la société américaine Micron Technology a annoncé des perspectives faibles.

Les fondamentaux économiques de Taïwan sont bons et les investisseurs doivent rester calmes et rationnels, et ne pas paniquer, a déclaré vendredi à Reuters le vice-ministre des finances Frank Juan, après que l'indice boursier du pays ait clôturé en baisse de 3,3 %, ce qui en fait la plus mauvaise performance d'Asie.

Pour un GRAPHIQUE sur la performance des devises des marchés émergents en 2022, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour un GRAPHIQUE sur la performance des indices MSCI émergents en 2022, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour les TOP NEWS sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour le rapport sur le marché TURC, voir

Pour le rapport sur le marché RUSSE, voir (Reporting par Sruthi Shankar à Bengaluru ; Editing par Devika Syamnath)