Rome (awp/afp) - Le groupe Telecom Italia (TIM) a annoncé lundi avoir reçu une proposition non contraignante de la part du fonds d'investissement américain CVC Capital Partners pour l'acquisition d'une "part minoritaire" dans sa branche de services.

Parallèlement, les discussions se poursuivent sur l'offre de 10,8 milliards d'euros (11,06 milliards de francs suisses) soumise en novembre par le fonds pour la totalité du capital de Telecom Italia, a indiqué TIM dans un communiqué.

Vendredi soir, TIM a reçu "une proposition non contraignante pour l'achat d'une part minoritaire" dans une future société de services issue d'une éventuelle scission du groupe, a indiqué le groupe, précisant que la proposition serait "soumise au conseil d'administration".

Cette ServiceCo "inclurait les activités de la division Enterprise de TIM (connectivité et services ICT) en plus de celles de Noovle (stockage des données), Olivetti (informatique), Telsy (cybersécurité) et Trust Technologies".

Le patron de Telecom Italia, Pietro Labriola, a présenté début mars un plan stratégique qui prévoit une scission entre le réseau de téléphonie fixe et les activités de services, visant à mieux valoriser chacune des futures entités

Jeudi, le titre de TIM s'était envolé à la Bourse de Milan, au lendemain de la confirmation par CVC de son intérêt pour une éventuelle offre de rachat de 100% du capital de l'opérateur historique.

CVC avait confirmé mercredi dans une lettre maintenir son offre de rachat, soit 0,505 euro l'action, qui est nettement au-dessus du cours actuel, selon une source proche du dossier.

Le fonds a également réitéré son souhait d'accéder aux comptes de TIM, soit la phase dite de "due diligence" classique, avant de lancer une OPA.

L'offre de CVC avait été cependant jugée trop basse en novembre par le principal actionnaire de TIM, Vivendi, entré au capital en 2015 à un prix moyen d'achat de 1,071 euro l'action.

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