Telenet : Publication du prospectus et du mémoire en réponse concernant l'offre volontaire et conditionnelle en espèces de Liberty Global. La période d'acceptation initiale débutera le 8 juin 2023.

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Malines, le 7 juin 2023 - Telenet Group Holding NV (« Telenet » ou la « Société ») (Euronext Bruxelles : TNET) annonce aujourd'hui la publication du prospectus relatif à l'offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle (l'« Offre ») par Liberty Global plc (« Liberty Global »), via sa filiale à 100% Liberty Global Belgium Holding B.V. (« Liberty Global Belgium Holding »), sur toutes les actions de Telenet qu'elle ne possède pas déjà ou qui ne sont pas détenues par Telenet. Parallèlement au prospectus, le conseil d'administration de Telenet a préparé un mémoire en réponse dans lequel il expose sa recommandation concernant l'Offre. Tant le prospectus que le mémoire en réponse ont été approuvés par l'Autorité des Services et Marchés Financiers en Belgique (la « FSMA »). L'approbation de ces documents par la FSMA n'implique aucune évaluation ou jugement de la part de la FSMA sur les mérites et la qualité de l'Offre.

L'Offre est une offre en espèces au prix de 22,00 euros par action, après déduction du dividende brut de 1,00 euro approuvé par l'assemblée générale ordinaire de Telenet du 26 avril 2023 et payé le 5 mai 2023. Soit un prix de l'offre de 21,00 euros par action (le « Prix de l'Offre »). L'Offre est soumise aux conditions suivantes : (i) à la suite de l'Offre, Liberty Global Belgium Holding doit, conjointement avec Telenet, détenir au moins 95 % des actions de Telenet et (ii) aucun changement négatif important ne se produit en ce qui concerne le cours de clôture de l'indice BEL-20 et/ou des actions de Proximus NV/SA et Orange Belgium NV/SA avant la date d''annonce des résultats de l'Offre (sous réserve, dans le cas de Proximus NV/SA, d'un ajustement pour tenir compte du paiement d'un dividende de 0,70 euro par action le 28 avril 2023).

Le prospectus (y compris le rapport d'évaluation de Lazard BV/SRL, qui a été désigné comme expert indépendant par les administrateurs indépendants de la Société, conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition), le mémoire en réponse et le formulaire d'acceptation sont disponibles sur le site web suivant : shareholder-offer.be

La période d'acceptation initiale débutera le 8 juin 2023 à 9 heures CET et se terminera le 12 juillet 2023 à 16 heures CET (sauf prorogation). Liberty Global a l'intention d'annoncer les résultats de la période d'acceptation initiale aux alentours du 19 juillet 2023. Le Prix de l'Offre sera payable le 26 juillet 2023.

Pendant la période d'acceptation initiale, les actionnaires peuvent apporter leurs actions à l'Offre conformément aux instructions précisées dans le prospectus.

Si, à la suite de l'Offre, Liberty Global Belgium Holding détient, conjointement avec Telenet, au moins 95 % des actions de Telenet et a acquis, par acceptation de l'Offre, au moins 90 % des actions faisant l'objet de l'Offre, l'Offre sera suivie d'une offre de reprise simplifiée soumise aux mêmes conditions financières que l'Offre. Conformément à ses obligations en vertu du droit belge, le conseil d'administration, avec le soutien de ses conseillers financiers et juridiques, a examiné l'Offre et en a évalué les conditions. Les administrateurs indépendants ont désigné Lazard BV/SRL comme expert indépendant conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition. Le conseil d'administration de Telenet soutient et recommande à l'unanimité l'offre. Le conseil d'administration a donné son avis formel dans le mémoire en réponse qui est joint au prospectus, comme mentionné ci-dessus.