BONDS : Unibail-Rodamco émet 2 mds d'euros de dette hybride pour racheter Westfield
Le 18 avril 2018 à 07:17
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PARIS (Agefi-Dow Jones)-- L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco (UL.AMS) a annoncé avoir émis lundi une transaction hybride double tranche de 2 milliards d'euros destinée à financer la contrepartie numéraire de l'acquisition du groupe australien Westfield. Dans le détail, Unibail-Rodamco a émis pour 1,25 milliard d'euros d'hybride perpétuel non call à 5,5 ans portant un coupon de 2,125%, et 750 millions d'euros d'hybride perpétuel non call à huit ans avec un coupon de 2,875%. Le carnet d'ordres a atteint 6,8 milliards d'euros, "soit le plus élevé en 2018 pour une émission hybride libellée en euros", a déclaré Unibail-Rodamco. Le groupe français avait annoncé en décembre dernier le rachat de l'exploitant australien de centres commerciaux dans le cadre d'une offre valorisant Westfield à 24,7 milliards de dollars australiens, soit environ 21 milliards d'euros. La contrepartie en numéraire de l'offre s'élevait à 5,6 milliards de dollars. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV
Unibail-Rodamco-Westfield SE (comprenant Unibail-Rodamco-Westfield SE et Unibail-Rodamco-Westfield N.V.) figure parmi les leaders mondiaux de l'immobilier commercial.
A fin 2023, le patrimoine immobilier, est évalué, en valeur brute de marché, à 49,6 MdsEUR répartis par type d'actifs entre centres commerciaux (86,3%), bureaux (6,4%), espaces de congrès et d'expositions (5,2%) et centres de services (2,1%).
La répartition géographique du portefeuille en valeur est la suivante : France (34%), Etats-Unis (20%), Europe centrale (10%), Allemagne (8%), Royaume Uni (7%), Espagne (7%), Pays nordiques (6%), Autriche (5%) et Pays Bas (3%).