(Alliance News) - Un pool de banques, dirigé par UniCredit Spa, a finalisé un financement de projet mini-permanent de 320 millions d'euros en faveur d'EP Centrale Ostiglia Spa, une société détenue à 100 % par EP Produzione Spa et indirectement par le sponsor EP Power Europe AS, détenu à 100 % par le groupe EPH.

Le projet porte sur la construction et la mise en service d'une nouvelle unité de turbine à gaz à cycle combiné d'une capacité nominale totale de 880 MW, construite à l'aide d'une technologie de pointe.

La nouvelle unité, qui a obtenu un contrat de marché de capacité de 15 ans à partir de 2024, contribuera à la transition énergétique durable entreprise par l'Italie et à la stabilité du système électrique national. La production très flexible et à faibles émissions de la centrale permettra de compenser l'intermittence des énergies renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de décarbonisation fixés par le plan national intégré pour l'énergie et le climat.

La nouvelle unité, qui sera construite dans une zone industrielle existante - donc sans utiliser de nouveaux terrains -, est technologiquement prête pour l'utilisation de mélanges d'hydrogène et de gaz naturel, et est également équipée d'un condenseur à air pour atténuer l'impact sur les ressources en eau, augmentant ainsi la disponibilité et la fiabilité de l'unité même pendant les saisons de plus en plus fréquentes de faibles précipitations.

La transaction de financement structuré innovante pour le secteur de l'énergie a été initiée, mise en place et coordonnée par UniCredit en tant que coordinateur global et teneur de livre, arrangeur principal mandaté pour la structuration, prêteur initial et banque de couverture, et souscrite par une combinaison unique de banques nationales et internationales telles que Banco BPM Spa, BPER Banca Spa, DZ BANK, MUFG et SMBC Bank EU AG en tant qu'arrangeurs principaux mandatés et prêteurs initiaux. Banco BPM, BPER, MUFG et SMBC Bank EU ont également agi en tant que banques de couverture, BPER agissant également en tant que banque de compte et agent.

Outre ce projet, EP Produzione développe une autre unité de turbine à gaz à cycle combiné de 800 MW, dotée d'une technologie de classe H parmi les unités les plus puissantes et les plus performantes construites en Italie, dans la centrale électrique de Tavazzano e Montanaso, en Lombardie. Ces deux projets, qui représentent une nouvelle capacité totale de 1 600 MW, permettront d'atteindre un nouveau niveau d'efficacité et de flexibilité dans la production d'électricité sur le marché italien de l'énergie.

Les actions d'UniCredit sont en hausse de 0,8 %, à 34,67 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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